可转债发行 - 公司发行8亿元可转换公司债券，800万张[2][5] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限6年[5][6][7] - 票面利率第一年0.20%，第二年0.40%，第三年0.60%，第四年1.00%，第五年1.50%，第六年1.80%[8] - 可转债每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[9] 信用与评级 - 主体和债券信用评级均为AA - ，本次可转债不提供担保[15] 转股相关 - 转股期限自2026年7月6日起至2031年12月25日止[16] - 初始转股价格为36.70元/股[17] - 特定条件下董事会有权提出转股价格向下修正方案[21] 赎回条款 - 可转债到期后五个交易日内，公司将以票面面值的110%赎回全部未转股债券[25] - 转股期内满足条件公司有权赎回[27] 回售条款 - 最后两个计息年度满足条件持有人可回售[29] - 募集资金用途重大变化持有人享有一次回售权利[32] 发行安排 - 原股东优先配售日和网上申购日为2025年12月26日[35] - 股权登记日为2025年12月25日，原股东按每股配售8元面值可转债[36,40] - 网上发行每个账户最低申购10张，最高10000张，无需缴付申购资金[44,46] - 网上投资者12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[45] 承销与包销 - 本次发行由保荐人以余额包销方式承销，包销基数80000万元，包销比例原则上不超30%[51] 时间安排 - 2025年12月24日披露《募集说明书》等文件[53] - 2025年12月25日进行网上路演，为原股东优先配售股权登记日[55] - 2025年12月26日披露《发行提示性公告》，原股东优先配售认购[55] - 2025年12月进行网上申购，确定网上中签率[55] - 2025年12月29日披露相关公告并进行网上申购摇号抽签[55] - 2025年12月30日披露《中签号码公告》，网上投资者缴纳认购款[55] - 2025年12月31日保荐人确定最终配售结果和包销金额[55] - 2026年1月5日披露《发行结果公告》[55] 其他 - 发行人是双乐颜料股份有限公司，保荐人是浙商证券股份有限公司[56]