可转债发行基本信息 - 双乐转债募集资金80,000.00万元，发行8,000,000张，每张面值100元，按面值发行[23][25][26] - 债券期限6年，自2025年12月26日至2031年12月25日[28] - 票面利率第一年0.20%，第二年0.40%，第三年0.60%，第四年1.00%，第五年1.50%，第六年1.80%[29] - 主体和债券信用评级均为AA -，不提供担保[35] - 转股期限自2026年7月6日起至2031年12月25日止，初始转股价格36.70元/股[36][37] 发行安排 - 已获中国证监会同意注册[15][16] - 股权登记日为2025年12月25日，优先配售日与网上申购日同为2025年12月26日[23][53][72] - 网上申购时间为2025年12月26日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[6][83] - 2025年12月29日公布网上发行中签率并组织摇号抽签，2025年12月30日公布中签结果[94][95] - 网上投资者需在2025年12月30日日终前确保资金账户有足额认购资金[8][97] 配售与申购规则 - 公司现有总股本100,000,000股，原股东可按每股配售8元面值可转债，上限总额8,000,000张，约占发行总额100%[17][71] - 社会公众投资者每个账户最低申购10张（1,000元），上限10,000张（100万元）[18][85] - 申购时每10张（1,000元）配一个申购号，每一中签号码认购10张（1,000元）可转债[93][96] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，180个自然日内不得参与网上申购[10][99] 包销与中止发行 - 主承销商包销基数80,000.00万元，包销比例不超30%，最大包销金额24,000.00万元[10][65][81] - 当原股东和网上投资者认购数量合计不足发行数量70%时，公司及主承销商协商是否中止发行[8][101] 其他信息 - 到期赎回时公司将以可转债票面面值的110%（含最后一期利息）赎回全部未转股债券[44] - 有条件赎回情形：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%；未转股余额不足3000万元[45] - 有条件回售：最后两个计息年度，连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%，持有人可回售[47] - 公司拟于2025年12月25日举行网上路演[106]