供股信息 - 供股基准为每持有1股股份获发3股供股股份，最多发行261,273,600股[30] - 认购价为每股供股股份0.20港元，若全认购预计每股净价约0.19港元[30][34] - 供股股份总面值最多52,254,720港元，筹集资金最高金额最多约52.25百万港元[30] - 供股按非包销基准进行，未获认购股份将按未获认购安排配售[32] - 理论摊薄效应约5.12%，理论摊薄价格每股约0.204港元[36] 时间安排 - 最后交易日为2025年11月6日，最后实际可行日期为2025年12月17日[22] - 预期2025年12月23日寄发通函连同股东特别大会通告及代表委任表格[12] - 股东特别大会将于2026年1月16日下午4时举行[20] - 2026年1月21日下午4时30分为股东递交换股文件参与供股最后时间[12] - 2026年2月12日下午4时为接纳供股股份并缴付股款最后时间[14] - 预期2026年3月17日上午9时开始买卖缴足股款供股股份[16] 财务数据 - 2023 - 2024年12月31日止年度，公司收益分别为23550千港元和20481千港元[120][121] - 2024财年收益约2050万港元，较2023财年减少约13.0%[122] - 2025年上半年收益约1180万港元，较2024年上半年增加约53.2%[124] - 2025年6月30日公司拥有人应占负债净额约3650万港元[39] - 供股所得款项净额估计约为4944万港元[80] 资金用途 - 约3227万港元用于偿还未偿还负债，占所得款项净额约65.3%[80][81] - 约975万港元用作青茂口岸项目成本及开支，占所得款项净额约19.7%[82] - 约742万港元用作集团一般营运资金，占所得款项净额约15.0%[85] 市场比较 - 认购价比最后交易日收市价每股0.215港元折让约6.98%[36] - 认购价比最后实际可行日期收市价每股0.240港元折让约16.67%[36] - 八间可资比较公司认购价较理论除权价格溢价/折让介乎溢价约5.26%至折让约47.11%，平均折让约11.8%[42][44] - 可资比较公司累计理论摊薄影响介乎0.6%至23.2%，平均约为14.5%[42][44] - 可比较公司配售佣金介乎1.5%至2.5%，平均为约2.1%，公司配售佣金为3.0%[181]