债券发行计划 - 2025年12月23日拟非公开发行科技创新可交换公司债券，待股东会审议[1] - 总规模不超10亿元，可一次或分期发行[3] - 期限不超3年，按面值100元平价发行[3] 债券相关要素 - 采用股票担保及信托登记，以部分凯盛新材A股股票及其孳息作担保[4] - 固定利率按年计息，不计复利，票面利率发行时确定[4] - 面向专业机构投资者，发行对象不超200人[5] 换股及价格 - 换股期限为发行结束满6个月后首个交易日至到期日前一交易日[6] - 初始换股价格有多项不低于要求，发行时确定[6] 其他事项 - 未偿付本息将采取偿债保障措施[7] - 决议有效期至深交所出具挂牌转让无异议函后24个月止[7] - 董事会全权负责相关事项，提请授权董事长、总经理处理事务[10]