业绩数据 - 2024财年和2023财年公司净亏损分别约为11,017美元和12,257美元，2025年上半年亏损约为5,197美元[117][122] - 截至2025年6月30日财年结束，公司手头现金约2845千美元，营运资金约753千美元，未来十二个月运营需求将超现有资金[113] - 2024年客户A占公司总收入的63.6%，2025年上半年占比为52.71%[124] - 截至2025年9月30日，公司通过股票销售累计获得毛收入1.15428223亿美元，包括约1627万美元用于抵消债务的股票发行，投资者购买股票的加权平均价格为每股1.062美元[158] 股权与上市 - 注册股东将转售最多8,290,298股普通股，占完全摊薄后受限普通股约22.27%[7][8] - 27,745,467股股份未在本注册声明中注册[8] - 公司创始人兼首席执行官多隆·肯佩尔将实益拥有约99.28%的有表决权证券投票权[16] - 公司申请在纳斯达克全球市场以“OBAI”为代码上市，预计2025年前后开始交易[14] - 若纳斯达克申请未获批准，公司将终止直接上市[15] - 公司两类普通股为普通股和无投票权普通股，部分优先股将转换为无投票权普通股，最终转换为普通股[10] - 直接上市后公司将成为“受控公司”，内部人士将拥有超过50%的有表决权证券投票权[40] - 2025年9月19日公司进行了1比3的反向股票分割[45] 未来展望 - 公司历史上一直处于亏损状态，预计在可预见的未来将持续经营亏损[43] - 公司需要大量额外资本来资助运营，且资本可能无法以有利条件获得[43] - 公司预计未来持续运营亏损，盈利取决于扩大客户群，但无法保证能实现[118] 产品与技术 - 公司技术持续开发，需要不断更新和维护，需多学科工程师团队[39] 市场与风险 - 产品和服务市场扩张取决于成本、性能、客户和公众认知等因素[78] - 公司依赖亚马逊网络服务（AWS），其使用中断或干扰会对业务、财务等产生不利影响[42] - 公司依赖第三方提供软硬件，其供应问题会影响业务运营和财务状况[79] - 公司依赖AWS服务器和第三方网络，服务器故障或网络中断会影响业务[80][81] - 公司使用第三方技术，其系统中断会影响业务和财务状况[83] 融资与交易 - 2025年4月30日，公司私募出售3368466股CF - 1优先股，净收益约715万美元[186] - 2025年7月9日，公司私募出售215918股CF - 2优先股，净收益约833794美元，并发行可购买87681股普通股的认股权证[186] - 2025年6月25日，公司向Ascent发行329671股C系列优先股，总对价300万美元，平均每股2.0265美元，同时发行可购买1333335股普通股的认股权证[188] - 截至2025年9月30日，C系列优先股转换预计发行1626800股普通股[189] - 2025年8月6日，公司向Eastward转换发行682770股E系列优先股，金额约6827698美元，平均每股4.62美元[189] - 截至2025年9月30日，E系列优先股转换预计发行1477857股普通股[190]