发行计划 - 公司拟公开发行100万股普通股，初始发行价每股5美元[9][10] - 承销商有45天内额外购买最多15万股普通股的超额配售权[81][84] - 发行前公司有6,004,000股普通股、2,000股X系列超级投票优先股和2,828股A系列优先股，发行后普通股最多达11,824,020股[84] - 公司预计此次发行扣除承销折扣和费用后净收益约279.1万美元，将用于一般公司用途，其中收购更多代理占10%，偿还债务占23%等[84] - 代表认股权证可购买本次发行普通股总数的5.0%，行使价为每股5.50美元[85] - 承销商将获得本次发行总收益的8.0%作为承销折扣，公司还需支付1.0%的不可报销费用津贴等[85] 业绩总结 - 2023年第一季度净收入为6,041,636美元，2022年为26,203,921美元，2021年为28,797,531美元[91] - 2023年第一季度净亏损为988,951美元，2022年为2,320,656美元，2021年净收入为98,198美元[91] - 2023年3月31日实际现金为290,504美元，预计为2,691,101美元；2022年12月31日实际为118,558美元，预计为4,225,965美元[92] 用户数据 - 公司有5家La Rosa Realty公司房地产经纪办事处位于佛罗里达州，24家特许经营办事处和4家附属办事处分布在美国5个州和波多黎各，共有约2450名持牌经纪人及销售助理[38] 未来展望 - 公司计划在此次发行结束后收购Horeb Kissimmee Realty LLC和La Rosa Realty Lake Nona Inc[35] - 公司将收购两家房地产经纪加盟商多数股权，Horeb Kissimmee Realty LLC对价306.8134万美元，La Rosa Realty Lake Nona, Inc.对价167.4993万美元，股权均为51%[73] 市场扩张和并购 - 2022和2021年国际业务收入占公司总收入比例均低于1%[136] - 公司申请将普通股在纳斯达克资本市场上市，代码为“LRHC”[85] 其他新策略 - 公司A系列优先股按每股价格30%的折扣强制转换为普通股[32] - 2022年3月21日公司普通股进行1比10反向股票分割，2023年4月17日进行2比1正向股票分割[32] - 2021年7月至2022年2月私募发行可转换本票，本金总额51.6万美元，14张利率2.5%，7张利率18%[53] - 2022年10月私募发行可转换本票，本金总额10万美元，利率2.5%[55] - 2022年11月14日，公司与Emmis Capital签订27.7778万美元高级有担保本票，利率10%，发行折扣10%[57] - 2022年12月2日，公司向Joseph La Rosa发行49.153万美元可转换本票，利率未提及，发行折扣8.55%[59] - 2021年7月15日，公司向ELP Global PLLC发行4万美元本票，利率18%[61] - 2022年2 - 7月，公司向Joseph La Rosa多次发行无担保次级本票，本金从5万到35万美元不等，利率1.4% - 2.99%[62][63][64][65][66] - 2022年8月22日公司向非关联私人投资者发行25万美元无担保次级本票，年利率15%，违约利率18%[67] - 2022年10月3日公司向Joseph La Rosa发行9.5万美元无担保次级本票，年利率3.43%[68] - 2023年2 - 5月公司向71名合格成熟投资者私募发行915股A系列可转换优先股[70] - 此次发行结束时，2,828股A系列优先股将按每股5美元的发行价自动转换为807,964股普通股[71]