业绩情况 - 2024年度公司归属于上市公司股东的净利润为4418.20万元，扣非后为4362.85万元，假设2025年度与2024年度持平[3] 股本与发行 - 截至公告披露日，公司总股本为4.4亿股，本次发行股份数量上限为1.32亿股，发行完成后总股本将达5.72亿股[3] - 2025年度公司向特定对象发行A股股票事项已获董事会审议通过，尚需股东会批准、上交所审核及中国证监会注册[1] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额假设为5.22亿元，不考虑发行费用影响[3] 回报测算 - 假设2026年净利润较2025年持平、增长20%和下降20%三种情况测算发行摊薄即期回报影响[3] - 若2026年净利润与2025年持平，发行后基本每股收益从0.10元/股降至0.09元/股，加权平均净资产收益率从3.73%降至2.98%[7] - 若2026年净利润较2025年增长20%，发行后基本每股收益从0.12元/股降至0.10元/股，加权平均净资产收益率从4.30%降至3.57%[7] - 若2026年净利润较2025年下降20%，发行后基本每股收益从0.08元/股降至0.07元/股，加权平均净资产收益率从2.88%降至2.39%[7] - 本次发行部分募集资金投资项目有建设周期，短期内每股收益和加权平均净资产收益率等指标将被摊薄[6] 募投项目 - 募投项目“优势兼并绍兴布泰纺织印染有限公司年产1.29亿米高档印染面料异地新建项目(二期)”[13] - 募投项目包括“老旧产线及污水处理系统升级改造项目”等四个，形成完整闭环[13] 技术与团队 - 截至公告披露日，公司已获得98项技术专利，其中发明专利25项[16] - 公司构建了涵盖多专业领域的高素质技术与管理团队，建立内部培训和外部合作体系[14] 业务优势 - 公司长期服务国内外知名服装及中高端面料商供应链体系，建立快速响应和定制化服务能力[17] 应对措施 - 公司拟通过加强募集资金管理等措施填补回报[20] - 公司制定并完善《募集资金管理制度》，监督募集资金使用[20] - 公司将加快募投项目建设，争取早日实现预期收益[21] - 公司将完善治理结构，健全规章制度，提高经营效率[22][23] 未来规划 - 公司制定未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划[24] 相关承诺 - 公司董事、高级管理人员承诺维护公司和全体股东合法权益[24] - 公司董事、高级管理人员承诺不损害公司利益[24] - 公司董事、高级管理人员承诺约束职务消费行为[24] - 公司董事、高级管理人员承诺促使薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[24] - 公司董事、高级管理人员承诺促使股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[25] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动[25] - 公司控股股东、实际控制人承诺不侵占公司利益[25] - 公司控股股东、实际控制人承诺履行填补回报措施及相关承诺[25] 风险提示 - 本次发行后公司股东即期回报可能面临被摊薄的风险[10] - 上述测算不代表公司对2025年和2026年盈利及经营情况的承诺和判断，投资者据此决策损失公司不担责[4]