南京证券股份有限公司 关于广州市金钟汽车零件股份有限公司 提前赎回"金钟转债"的核查意见 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐机构"）作为广 州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"金钟股份"或"公司"）向不特 定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《可转换公司债券管理办法》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，对金钟股份提前赎回"金钟转债" 的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。具体核查情况如下： 一、"金钟转债"基本情况 （一）可转债的发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市金钟汽车零件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023] 1927号）同 意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券350.00万张，每张面值为人民 币100.00元，按面值发行，募集资金总额为人民币35,000.00万元，扣除各项发 行费用不含税金额合计人民币1,067.65万元，实际募集资金净额为人民币 33,932. ...