发行流程 - 2024年12月20日公司审议通过向特定对象发行A股股票议案[44] - 2025年1月16日临时股东大会审议通过该议案[44] - 2025年8月20日发行经上交所审核通过[45] - 2025年9月29日收到证监会同意注册批复[46] 发行结果 - 截至2025年12月15日发行146,520,146股，每股8.19元，募集资金1,199,999,995.74元[48] - 发行费用不含税金额为13,170,857.06元，募集资金净额为1,186,829,138.68元[48] - 发行对象最终确定为16名[53] - 实际发行数量超发行方案拟发行股票数量上限的70%[57] 投资者情况 - 华鲁集团认购34,891,581股，占比23.81%，限售期18个月[71][76] - 诺德基金获配20,879,120股，限售期6个月[77] - 财通基金获配18,466,179股，限售期6个月[73][78][79] - 青岛国信获配12,087,912股[73] - 中汇人寿获配9,768,009股[73] - 广发证券获配7,692,307股[83] - 嘉兴嘉致富兴获配5,128,205股[84] - 青岛皓云获配5,006,105股[85][86] - 中信证券资管获配4,884,004股[87] - 汇添富基金获配4,639,804股[88][89] - 大家资管获配4,273,504股[90] - 华安证券资管获配4,029,304股[91] - 华泰资管获配3,785,103股[92] - 申万宏源证券获配3,663,003股[94][95] - 邵静雯获配3,663,003股[93] - 陈蓓文获配3,663,003股[96] 股权结构 - 发行前华鲁集团持股185,896,620股，占比20.69%[112] - 发行后假设下华鲁集团持股220,788,201股，占比21.12%[113] - 发行前十大股东合计持股263,205,629股，占比29.30%[112] - 发行后假设下十大股东合计持股340,047,185股，占比32.53%[114] - 发行后限售股份数量为103,785,108股[114] 影响 - 发行募集资金到位后，公司总资产和净资产增加，资产负债率下降[116] - 本次发行不会导致公司控制权变化，实控人仍为山东省国资委[115] - 本次发行后公司业务结构不会发生重大变化[117] 合规情况 - 本次发行履行了内部决策及外部审批程序，组织过程合规[121] - 除华鲁集团外，发行对象无关联方参与认购，未作保底承诺及提供资助[122] - 发行人律师认为本次发行具备实施条件，发行过程合法合规[124]