发行流程 - 2024年12月20日公司召开董事会审议通过发行相关议案[6] - 2025年1月6日华鲁集团批复同意发行预案[7] - 2025年1月16日股东大会审议通过发行相关议案[7] - 2025年8月20日发行经上交所审核通过[8] - 2025年9月29日收到证监会同意发行注册批复[9] - 2025年12月4日报送发行方案并启动发行[10] 投资者情况 - 向392名投资者发认购邀请书[10] - 补充后合计398名投资者[11] - 12月9日收到15个有效报价认购对象申购文件[13] - 追加认购收到财通基金6200万元有效申购[14] - 本次发行16名投资者获配售[15] 发行结果 - 发行价格8.19元/股[15] - 华鲁集团认购不超64201417股，占比23.81%[15] - 募集11.9999999574亿元，费用1317.085706万元，净额11.8682913868亿元[20] - 截至12月15日发行1.46520146亿股[20] 合规情况 - 律师认为发行过程合法合规，结果公平公正[21] - 最终发行对象16名未超35名[22] - 私募投资基金等均已备案或无需备案[23][24][25] - 华鲁集团关联交易已履行程序[26] - 除华鲁集团外无关联方损害公司利益情形[26] - 华鲁集团认购资金来源合法合规[27] - 除华鲁集团外认购对象无损害公司利益情形[28]