发行基本信息 - 向特定对象发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[3] - 发行底价和发行价格均为8.19元/股，比率100%[4][5] - 发行对象最终确定为16名[6] 发行数量及资金 - 发行股份数量上限为146,520,146股，不超发行前总股本30%[8] - 实际发行数量146,520,146股，超拟发行上限70%[9] - 募集资金总额1,199,999,995.74元，净额1,186,829,138.68元[10] 发行流程时间 - 2024年12月20日董事会和监事会审议通过相关议案[13] - 2025年1月16日临时股东大会审议通过相关议案[13] - 2025年8月20日经上交所审核通过[14] - 2025年9月29日收到证监会同意发行注册批复[14] 认购情况 - 2025年12月4日向392名投资者发《认购邀请书》[16] - 12月4 - 9日补充6名意向投资者，共398名[17] - 12月9日9:00 - 12:00收到15个有效报价认购文件[19] - 15个对象申购价格8.23 - 9.10元/股，金额3000 - 11800万元[20][21] - 首轮未达上限启动追加认购，财通基金申购6200万元[22] 股东情况 - 华鲁集团不参与询价，认购占比23.81%，不超64201417股[24] - 华鲁集团认购股份限售18个月，其他对象限售6个月[27] 合规情况 - 发行履行必要程序，组织过程合规[40] - 发行各方面符合向特定对象发行规定[41]