发行信息 - 公司拟公开发行2200万单位证券，总金额2.2亿美元，每单位10美元，承销商有45天选择权可额外购买最多330万单位[10] - 每单位发行价10美元，承销折扣和佣金每单位0.6美元，公司每单位获9.4美元，总发行金额2.2亿美元，承销折扣和佣金总计13200000美元[25] - 发售及私募后，单位将达2282.5万个，普通股将达3043.3333万个，可赎回认股权证将达570.625万个[92] 股份与股权 - 公司发起人已购买870.8333万B类普通股，总价2.5万美元，其中110万B类普通股可能被没收，B类普通股将在初始业务合并完成时自动转换为A类普通股，或以持有人选择随时转换，转换比例1:1[18] - 公司管理层、董事和高管或直接或间接持有约325.84万份创始人股份，若超额配售权全部行使则约为398.29万份[72] - 创始人股份预计占发行和流通的创始人股份、配售股份和公开发行股份总数的25%，若调整发行规模，将采取机制使赞助商创始人股份保持在25%[98] 资金与账户 - 本次发行所得款项中，2.2亿美元或行使全部超额配售权后的2.53亿美元将存入美国信托账户[26] - 发售完成后用于营运资金的允许提款，每年限额为信托账户利息40万美元[40] - 2025年9月30日，实际营运资金为 - 69,346美元，调整后为2,829,991美元；实际总资产为55,637美元，调整后为223,076,291美元；实际总负债为79,346美元，调整后为9,046,300美元[154] 业务与发展 - 公司是空白支票公司，尚未选定具体业务合并目标，也未与任何目标进行实质性讨论，计划专注于科技、艺术、金融服务及相关领域的企业，但不局限于此[11][43] - 公司将寻求收购有可持续经常性收入、强大管理团队、附加收购机会、差异化业务细分、多元化客户和供应商基础的企业或资产[51] - 公司有24个月（若在24个月内签订最终协议但未完成业务合并则为27个月）的时间完成首次业务合并[58] 风险与限制 - 假设不对单位中包含的认股权证估值，公司公开发行完成后，公众股东将立即遭受重大摊薄[27] - 若未在发售结束后24个月内完成初始业务合并，或在24个月内签订最终协议但未在27个月内完成，将赎回100%公众股份[15] - 若第三方索赔使信托账户资金降至低于每股10.00美元或清算时信托账户每股较低金额，Art Technology Sponsor, LLC承担赔偿责任，但公司未独立核实其是否有足够资金履行赔偿义务[145]