公司概况 - 公司于2015年3月在北卡罗来纳州成立，历经两次更名，现名为cbdMD, Inc.[28] - 拥有并运营cbdMD、Paw CBD和hempMD等全国知名CBD品牌[30] - 主要行政办公室位于北卡罗来纳州夏洛特市[29] 用户数据 - 2023财年第三季度末更换电商平台，订阅用户同比大幅增加[35] 未来展望 - 2024年将再次提交A类优先股转换为普通股的提案[36] 融资与股份 - 2024年2月1日与卖方股东达成证券购买协议，获125万美元总收益，发行154.1666万美元8%高级有担保20%原始发行折扣可转换本票[42] - 本票年利率8%，2025年7月30日到期，初始转换价格0.684美元/股，有0.3美元底价[44] - 公司提前偿还本票需支付25%预付款溢价，卖方股东有权按转换价格转股[45] - 卖方股东可出售最多513.889万股普通股，公司不获销售收益[51] - 发行前流通股数304.5092万股，发行后假设全部转换，流通股数将达529.899万股[53] - 行使相关权益或转换可能致现有股东大幅稀释，A类优先股转换获批将增发3000万股普通股[58] - 公司授权资本为1.5亿股普通股和5000万股空白支票优先股，其中500万股为A系列可转换优先股[98] - 截至2024年3月19日，已发行和流通普通股3,045,092股，A系列可转换优先股500万股[98] - A系列可转换优先股股息按年率8%累计，每股每年0.80美元，每月15日支付[103] - 每股A系列可转换优先股可按6.00美元转换为1.667股普通股，满足条件公司可选择自动转换[106] - 2023年10月16日起，公司可按10.00美元赎回A系列可转换优先股，控制权变更时按11.00美元赎回[107] - 截至2023年12月31日，有未行使认股权证可购买50,309股普通股，行使价格和到期日不等[109] - 公司本次发行5,138,890股股份[134] - 完成本次发行除承销折扣和佣金外需支付费用约80,530.95美元[137][138] 合规与报告 - 2023财年年度报告于2023年12月22日提交，修正案于2024年1月29日提交[133] - 季度报告于2024年2月13日提交，最终委托书于2024年2月14日提交[133] - 8 - K表当前报告分别于2023年10月26日、2024年2月2日和2024年3月18日提交[133] 产品与技术 - 公司创新的广谱配方使用纯净大麻提取物，不含四氢大麻酚（THC）[30] - 全谱和Delta 9产品含多种大麻素和萜烯，THC含量符合规定[30] - 从美国农场种植的非转基因大麻中提取大麻素[30] 协议与合同 - 背书协议于2020年7月1日生效[1] - 资产购买协议于2021年6月22日签订[1] - 高管雇佣协议于2021年10月1日签订[10.8] - 设备购买协议于2022年4月7日生效[10.9] - 普通股购买协议于2023年3月2日签订[10.12] - 注册权协议于2023年3月2日签订[10.13] - 证券购买协议于2024年1月30日签订[10.15] - 担保协议于2024年1月30日签订[10.16] - 许可协议于2024年3月20日生效[10.18] - 租赁宽限协议于2024年3月14日签订[10.19]