公司概况 - 公司于2015年3月在北卡罗来纳州成立，历经更名现为cbdMD, Inc.[28] - 拥有并运营cbdMD、Paw CBD和hempMD等全国知名CBD品牌[30] - 主要行政办公室位于北卡罗来纳州夏洛特市[2][29] 产品信息 - cbdMD品牌产品包括酊剂、软糖、外用剂等[31] - 创新广谱配方使用纯大麻提取物，不含四氢大麻酚[30] - 全谱和Delta 9产品含多种大麻素和萜烯，少量THC符合2018年农场法案规定[30] 融资与发行 - 2024年2月1日获125万美元融资，发行154.1666万美元8%高级有担保可转换本票[42] - 本票年利率8%，2025年7月30日到期，初始转换价0.684美元/股，有0.3美元底价[44] - 公司拟出售至多5138890股普通股[6][7] - 发行前2024年2月13日流通普通股304.5092万股，发行后假设股东批准将达529.899万股[53][74] - 公司估计此次发行总费用约80,000美元，细分费用总计80,530.95美元[89][138] 业绩相关 - 2023财年对营销和整体运营重大调整，收入下降但现金消耗显著减少[34] 产品动态 - 2023年10月推出hempMD产品线，12月cbdMD产品获两项铜奖[37][38] 股东与股权 - 骑兵基金I LP等5家出售股东发售前分别持有15.195万股普通股，占比4.99%[76] - 5家出售股东根据招股说明书可发售最大数量不同[76] - 公司授权资本为1.5亿股普通股和5000万股空白支票优先股[98] - 2024年2月13日，已发行和流通普通股3,045,092股，A系列可转换优先股500万股[98] - A系列可转换优先股股息按年利率8%累计，每股每年0.80美元[103] - 每股A系列可转换优先股按每股6.00美元转换为1.667股普通股[106] - 截至2023年12月31日，有未行使认股权证可购买50,309股普通股，行使价格不等[109] 风险提示 - 公司面临可能被纽约证券交易所美国市场摘牌风险[57] - 行使期权等可能导致现有股东立即大幅摊薄[58] 协议与文件 - 与出售股东签订购买协议，出售股东预付125万美元，公司发行票据[157] - 2023 - 2024年提交多种报告和文件，如年度报告、季度报告等[133] - 签订多项协议，如承销协议、合并协议等[155][156][157]