股份出售与交易 - 公司拟出售普通股数量为13,079,394股[8][9] - 2023年3月10日，普通股最后报告售价为每股0.20美元，8.0% A系列累积可转换优先股为每股4.00美元[10] - 2023年2月与a360 Media达成广告投放协议，a360获最高6060606股普通股，对应信用额度200万美元[42] - 2023年3月2日与Keystone签订购买协议，可出售最多12687012股普通股，还签注册权协议[48][49] - 公司向Keystone发行392282股承诺股，分阶段发行并支付35000美元费用[51] - 固定购买时，每日最多购买较大值（100000股或50000美元）且收盘价不低于0.10美元[52] - 公司向Keystone出售股票上限为13079394股，占协议执行前已发行普通股19.99%，Keystone受益所有权不得超9.99%[56] - 招股书涉及出售股东转售最多13079394股普通股，公司不获转售收益[61] - 发售前普通股流通股数为65,547,401股，发售假设出售12,687,012股并发行剩余承诺股份后为78,509,080股[62] - 假设平均销售价格为0.20美元，公司将从购买协议中获得约250万美元总收益[71] 公司发展与运营 - 2015年3月在北卡罗来纳州成立，最初名为Level Beauty Group, Inc. [30] - 2016年11月，公司名称变更为Level Brands, Inc. [30] - 2019年5月1日起，公司名称变更为cbdMD, Inc. [30] - 2022财年优化产品组合，拓展全谱产品，推出Delta 9产品和NSF相关产品[41] - 2023年2月26日Kevin MacDermott辞职，3月1日T. Ronan Kennedy任临时CEO [43] 股份相关权益 - A类可转换优先股股息按年率8%累计，每股每年0.8美元，每月15日支付[127] - 每股A类可转换优先股可按每股6美元转换价格转换为1.667股普通股，公司满足条件可选择自动转换[130] - 发生控制权变更，A类可转换优先股强制赎回，但发行盈利股份除外[129] - 普通股股东每股有一票表决权，无累积投票权，有权参与股息和清算资产分配[123] - 董事会可无需股东批准发行优先股并确定其权利和限制[125] 费用与收益 - 预计此次发售总费用约为7万美元[113] - SEC注册费375美元，法律费用20,000美元，会计费用10,000美元，过户代理和登记费1,000美元，杂项费用625美元，发行总费用估计32,000美元[162] 其他 - cbdMD产品获2022年产品年度奖，Paw品牌获两项宠物创新奖[39][40] - 公司有未行使认股权证，可购买489,917股普通股，行使价1.25 - 7.50美元，到期日2023年9月28日至2026年6月28日[133] - 公司普通股交易代码为“YCBD”，A系列可转换优先股为“YCBDpA”[135]