发售信息 - 公司拟发售1639344股普通股,每股面值0.0001美元,假定组合公开发行价3.05美元[9] - 提供最多1639344份普通股认股权证、1639344份预融资认股权证、114754份配售代理认股权证,行使时可发行最多3393443股普通股[8] - 预融资认股权证每份假定组合购买价3.0499美元,行使价0.0001美元每股[92][133] - 发售2025年12月31日结束,公开发行价届时确定,可能低于市场价,由公司与投资者协商[14][16] - 聘请H.C. Wainwright & Co., LLC为独家配售代理,支付7.0%现金费用、1.0%管理费,报销最高140950美元费用,发行最多为发售股份和预融资认股权证总数7.0%的配售代理认股权证,行使价为组合公开发行价125%[17][21] - 估计发售总费用(不包括配售代理费)约540950美元,实际公开发行金额等目前无法确定[21] 财务数据 - 2025年和2024年前九个月公司净亏损分别为570万美元和260万美元,截至2025年9月30日累计亏损达5000万美元[99] - 2025年7月私募发行收益约100万美元,9月2日诱导协议获约160万美元毛收益,9月27日私募协议总收益约850,000美元[48][62][81] - 假设发行所得毛收入为500万、400万、300万美元,公司净所得款项分别约为446万、354万、262万美元[121] - 截至2025年9月30日,实际现金及现金等价物为145.4万美元,预计调整后为596.9万美元[145] - 截至2025年9月30日,实际股东权益为296.5万美元,预计调整后为748万美元[146] - 2025年9月30日,公司普通股有形净资产约为300万美元,即每股约1.70美元;经调整后,每股约1.56美元[151][152] 上市情况 - 2023 - 2025年公司多次收到纳斯达克相关通知,2025年12月3日恢复出价合规,至2026年12月5日受一年“小组监督”[54][55][60][61] - 公司普通股在纳斯达克资本市场上市,代码“ASNS”[176] 产品与市场 - 公司是网络解决方案市场领导者,产品用于广域物联网应用[41] - 专利保护的混合光纤网络解决方案可升级铜缆到光纤级性能,实现多千兆通信速度[42] - 产品已在全球超100家电信服务提供商中部署[47] 公司性质与规定 - 公司是“新兴成长型公司”,选择遵守简化的上市公司报告要求,最晚在2027年12月31日前保持该身份[18][90] - 公司是较小报告公司,满足特定条件可减少披露义务[87] 股权相关 - 2025年11月18日公司进行10比1的反向股票拆分,招股说明书中除历史财务报表及相关附注外,所有股份和每股数据均已追溯重述[15] - 公司章程授权公司发行最多42,803,774股股票,包括普通股、无投票权普通股和优先股[165] 股息政策 - 公司预计在可预见的未来不会向普通股持有人宣布或支付股息[197]
Actelis(ASNS) - Prospectus