Actelis(ASNS) - Prospectus
ActelisActelis(US:ASNS)2025-12-02 21:17

证券发行与交易 - 公司拟公开发售680,422股普通股[8][9] - 2025年7月私募配售,发行162,602股普通股等,总收益约100万美元,发行价6.15美元/股[36] - 2025年9月2日,持有人以3.7美元/股行使427,020份现有认股权证,公司获约160万美元收益[50][51] - 2025年9月27日,与White Lion签订普通股购买协议,White Lion最多购买3000万美元新发行普通股[56] - 2025年9月27日,与White Lion签订证券购买协议,发行87,177股普通股和预融资认股权证,总收益约85万美元[69] - 若所有认股权证全部现金行使,公司将获得约255万美元的总收益[80] 股价与上市情况 - 2025年12月1日,公司普通股在纳斯达克资本市场收盘价为每股3.11美元[11] - 2025年11月18日,公司进行了10比1的反向股票拆分[12][25] - 2023年8月25日公司未达股东权益最低250万美元要求,2024年8月27日证明符合继续上市标准,2025年5月12日未达最低出价1美元/股要求[42][43][44] 公司地位与业务 - 公司是网络解决方案市场领导者,提供混合光纤网络解决方案,能实现多千兆通信[28][29] - 公司提供三重防护保护数据,还提供安全加密访问网络管理软件[30] - 公司产品和解决方案已在全球超100家电信服务提供商中部署[35] 股权结构 - 目前公司已发行普通股1,747,844股,假设认股权证全部行使,将发行2,428,266股[73] - Armistice Capital, LLC在发行前持有650,530股普通股,本次将出售650,530股[86] - Michael Vasinkevich发行后受益持有26,219股普通股,占比1.5%[86] - 公司宪章授权发行最多42,803,774股股票,包括30,000,000股面值0.0001美元的普通股、2,803,774股面值0.0001美元的无投票权普通股和10,000,000股面值0.0001美元的优先股[93] - 截至2025年12月2日,公司普通股有52名登记持有人[93] 公司治理 - 普通股股东每股有一票表决权,股东大会决议一般由多数投票权决定,董事选举由多数投票决定,无累积投票制[94] - 公司董事会可不经股东批准发行优先股,可能影响普通股股东投票权和其他权利,本次发行结束后无优先股流通[100] - 公司章程规定董事会空缺只能由多数在职董事或唯一剩余董事填补,董事会人数由董事会决议确定[101] - 公司董事会将分为三类,任期三年且交错,可能延迟或阻止管理层变更或控制权变更[101][104][115] 财务报告 - 公司年报Form 10 - K(截至2024年12月31日财年)于2025年3月24日提交给SEC[143] - 公司季报Form 10 - Q分别于2025年5月13日、8月14日和11月14日提交给SEC[143] - 公司8 - K表格的当期报告在2025年多个日期提交给SEC[143] 费用情况 - 公司承担普通股注册的所有费用,各项费用估计为:印刷费2000美元、会计费6000美元、律师费15500美元,SEC注册费为284.25美元,总计23784.25美元[147][148]