股权与发行 - 公司拟公开发售最多15,200,000股普通股[8][9] - 根据ELOC购买协议可向White Lion发售最多10,000,000股普通股,发行1,200,000股承诺股份,假设每股价值0.625美元[10] - 根据PIPE购买协议已向出售股东发行871,766股普通股,行使预融资认股权证时可再发行3,128,234股普通股[10] - 2025年7月私募配售发行1,626,019股普通股等,总收益约100万美元[40] - 2025年9月2日与持有人达成诱因协议,持有人行权公司获约160万美元总收益[52] - 公司目前有17477860股普通股流通在外,出售股东拟出售最高15200000股普通股[61] - 2025年9月27日与White Lion签ELOC购买协议,36个月内White Lion最高买3000万美元新发行普通股[81] - 2025年9月27日与White Lion签PIPE购买协议,发行871,766股普通股和预融资认股权证,总收益约85万美元[95] 财务与费用 - 公司根据ELOC购买协议可能从White Lion获最多3000万美元总毛收益[12] - 2025年10月6日公司普通股在纳斯达克收盘价为每股0.65美元[15] - 发行和分销其他费用估计总计23,778.77美元,其中SEC注册费778.77美元[158][159] 公司治理 - 公司为特拉华州公司,有全资子公司Actelis Networks Israel, Ltd [22] - 公司章程规定董事会分为三类,任期三年交错,每年一类董事选举[115] - 公司章程修正案需多数有投票权流通股股东赞成,交错董事会条款修改需不少于80%投票权股东投票[115] - 公司受特拉华州公司法第203条约束,禁止与利益股东业务合并三年[115] 上市相关 - 2023年8月25日因股东权益未达250万美元收纳斯达克不符上市规则通知,2024年3月27日收退市决定通知,后申请听证[45] - 2024年8月27日证明符合纳斯达克持续上市标准,2025年8月19日因股东权益未达标再次面临退市,9月30日听证[46] - 2024年5月20日普通股最低出价未达1美元收通知,6月20日恢复合规[48] - 2025年5月12日再次收到最低出价未达1美元通知,有180天恢复合规[49][50] 历年融资 - 2023年5月私募总收益约350万美元,发行190,000股普通股等[164] - 2023年11月8日向配售代理额外发行55,000股普通股[165] - 2023年12月17日发行出售证券,总收益约150万美元[166] - 2024年6月5日与认股权证持有人达成协议,公司获约300万美元总收益[167] - 2024年6月30日与认股权证持有人达成协议,公司获约225万美元总收益[168]
Actelis(ASNS) - Prospectus