Actelis(ASNS) - Prospectus(update)
ActelisActelis(US:ASNS)2024-03-26 21:10

股票发售 - 公司拟公开发售3697154股普通股,出售股东将出售这些股票,公司不收取款项[7][51] - 本次发售股票包括2023年12月私募发行的301000股普通股等多种来源[8] 股价与股本 - 2024年3月22日,公司普通股在纳斯达克资本市场收盘价为每股1.06美元[11] - 截至2024年3月20日,公司普通股流通股总数为3020268股,有54名登记持有人[65][70] - 公司宪章授权发行最多42803774股股票,包括30000000股普通股、2803774股无投票权普通股和10000000股优先股[70] 私募配售 - 2023年5月4日私募配售,出售190000股普通股等,总收益约350万美元,支付给配售代理费用等[35][36] - 2023年12月17日私募配售,出售301000股普通股等,总收益约150万美元,支付给配售代理费用等[41][43] 认股权证 - 2023年9月30日修改普通股认股权证,行使价降至2.75美元/股,并额外发行55000份[39] - 若所有认股权证以现金形式全部行使,公司将获得约270万美元总收益[58] - 2023年11月8日向H.C. Wainwright & Co., LLC发行55000股普通股认股权证,拟将行使价修改为1.18美元/股[141] 公司地位与优惠 - 公司是网络解决方案市场领导者,服务多领域,产品和解决方案在全球超100家电信服务提供商中部署[27][34] - 公司为非加速申报者、较小报告公司和新兴成长公司,可享受特定优惠[5][46][47] 产品技术 - 公司网络解决方案结合新光纤和现有铜缆,可升级到光纤级,提供Triple - Shield数据保护并将增强软件保护[28][29] 上市相关 - 公司普通股已申请在纳斯达克资本市场上市,股票代码为“ASNS”[83] - 2024年发行证券相关费用估计总计67570.26美元[133][134] 股东与治理 - 阿瑞斯资本等多名股东将出售各自持有的普通股[66] - 公司董事会分为三类,任期三年且交错,修订交错董事会条款等有相关规定[80][90][92][94] 其他 - 新光纤有线基础设施部署成本高,占广域物联网项目总成本超50%[30] - 公司受DGCL第203条“业务合并”条款约束,特定股东诉讼有专属论坛[78][85]