股票信息 - 销售股东可出售A类普通股总数为15,093,768股[7] - 2023年9月22日，A类普通股在纳斯达克最后成交价为每股1.07美元[9] - 公司A类普通股在纳斯达克资本市场上市，代码为“SNAL”[9] - 发行前A类普通股流通股为7901145股，若全部行使认股权证、转换票据等，发行后将达22994912股[58][60] - 本次发行后，A类普通股已发行股份将从925.142万股增至2434.5187万股，流通股将从790.1145万股增至2299.4912万股[79] - 截至2023年9月22日，A类和B类普通股共计发行51,743,492股，其中A类22,994,912股，B类28,748,580股[100][102] 业绩数据 - 2022年和2021年公司净收入分别为7440万美元和1.067亿美元[33] - 2022财年公司收入中约43.5%来自主机，42.4%来自PC，12.8%来自移动平台[33] - 2022年和2021年公司净利润分别为100万美元和790万美元[33] - 2022年、2021年全年及2023年、2022年第二季度净收入分别为7.44亿美元、10.67亿美元、0.99亿美元、1.55亿美元[63] - 2022年、2021年全年及2023年、2022年第二季度净利润分别为1000万美元、8000万美元、 - 4100万美元、 - 1100万美元[63] - 2022年、2021年全年及2023年、2022年上半年销量分别为580万、700万、270万、300万[65] - 2022年、2021年全年及2023年、2022年上半年EBITDA分别为 - 700万美元、9200万美元、 - 8300万美元、6100万美元[65] - 2022年、2021年全年及2023年、2022年上半年预订额分别为6.37亿美元、9.25亿美元、2.26亿美元、4.05亿美元[65] 用户数据 - 截至2022年12月31日，《方舟：生存进化》在主机和PC上安装量超8470万次[28] - 2022财年，《方舟：生存进化》在Steam和Epic平台上日活用户平均为305,376人，2022年6月峰值约为1,113,143人[28] - 截至2023年6月30日，ARK系列游戏在Steam平台上游玩时长超33亿小时，用户平均游玩时长超162小时，前21.0%的玩家游玩时长超100小时[33] 未来展望 - 2021 - 2025年全球游戏行业预计从1927亿美元增长至2257亿美元，涨幅约17%[29] - 公司预计近期不支付现金股息，支付能力受信贷安排和未来融资工具限制[87] 融资情况 - 2023年8月24日，公司与投资者签署协议出售本金总额108万美元的可转换票据，可转换为A类普通股，还出售了可购买总计714285股A类普通股的初始认股权证[36] - 可转换票据原始发行折扣约7.4%，年利率7.5%，到期日为2024年5月24日[38] - 2023年8月24日，公司与投资者签署协议，投资者同意在协议期限内购买最多500万美元的A类普通股[43] - 股权线认股权证可按1.50美元的价格购买A类普通股，自发行日起五年到期[47] 股权结构 - 截至2023年6月30日，Olive Wood Global Development Limited持有2410.359万股B类普通股，占比83.8%，投票权占比81.6%[91] - 截至2023年6月30日，Hua Yuan International Limited持有318.948万股A类普通股，占比39.6%，投票权占比1.1%[91] - 截至2023年6月30日，所有董事和高管作为一个团体持有2874.858万股B类普通股，占比100%，投票权占比97.3%[91] 其他信息 - 公司为非加速申报公司、小型报告公司和新兴成长公司[5] - 本次发售公司不出售A类普通股，也不会从销售股东的销售中获得收益[8] - 销售股东可在一次或多次发售中出售A类普通股，方式包括公开或私下交易[7] - 公司使命是为全球受众提供高质量娱乐体验[27] - 不同时间购买股票的投资者可能支付不同价格，会经历不同程度的摊薄和投资结果，向股权融资额度投资者出售股票可能导致其他A类普通股股东权益大幅摊薄，影响公司未来股权融资[68] - 公司可按股权线购买协议指导投资者购买最多500万美元A类普通股，每次不超100万美元，截止日期为2023年12月31日[70] - 公司向投资者出售股份受协议条款限制，投资者受益所有权不得超A类普通股已发行股份的9.99%，总出售股份不得超协议执行前A类普通股总数的19.99%[71] - 公司目前打算保留所有资金和未来收益用于业务发展[87] - 出售股东包括Alumni Capital LP、Crom Cortana Fund LLC和Jefferson Street Capital LLC，分别可出售5,367,647股、6,078,825股和3,647,296股A类普通股[101] - A类普通股股东每股有一票表决权，B类普通股股东每股有十票表决权，B类可随时转换为A类[108][110][113] - 公司董事会有权不经股东批准发行优先股并确定其权利和偏好，目前无优先股发行且无发行计划[116][117] - 首次公开募股时向承销商等发行可认购最多120,000股A类普通股的认股权证，行权价6.25美元，期限三年[118] - 公司非“受控公司”时修改公司章程和细则需至少66 2/3%投票权的股东赞成，“受控公司”时需至少50%[122] - 公司董事每年在股东大会选举，直到史海先生和周莹女士及其关联方持股低于50%或公司不符合“受控公司”条件[123] - 特拉华州公司法第203条规定，“利益股东”持股达15%以上，公司3年内不得与其进行业务合并[129] - 业务合并若满足特定条件可豁免第203条限制，如交易前董事会批准、股东持股达85%、获66 2/3%非利益股东投票赞成等[130] - 招股说明书涵盖的15,093,768股，非关联方购买后可自由转让，关联方需符合条件[135] - 公司28,748,580股为“受限股”，可通过注册或豁免规定出售[135] - 持有受限股至少6个月的非关联方可出售，关联方每3个月出售不超1%或平均周交易量[136][137] - 非美国持有人持有不超5% A类普通股，股息预扣税按30%或协定税率[142] - 若股东处置A类普通股所得收益与美国贸易或业务有效关联，或公司为美国不动产控股公司，可能需按美国税法纳税，公司认为自身不是且预计不会成为美国不动产控股公司[145][146][149] - 特定外国实体获得公司A类普通股股息需缴纳30%预扣税，除非满足信息报告和尽职调查要求或适用豁免[148] - 公司预计近期不支付现金股息，若有分配，超出盈利部分先减成本，剩余视为出售收益[142] - 公司注册普通股以供股东转售，公司不收取转售所得款项，出售A类普通股所得将用于一般营运资金[151] - 出售股东可多种方式出售普通股，若通过承销商或经纪交易商出售，需承担承销折扣或佣金[152] - 公司承担普通股注册的所有费用，预计总计1500美元，出售股东支付承销折扣和销售佣金[161] - 公司合并资产负债表及相关综合收益、股东权益和现金流量表由BDO USA, LLP审计[167] - 公司作为报告公司向美国证券交易委员会（SEC）提交年报、季报和当期报告，投资者可在SEC公共参考室、网站获取相关信息[169] - 招股说明书是公司向SEC提交的S - 1表格注册声明的一部分，可参考注册声明获取更多信息[170] - SEC允许公司通过引用已提交文件披露信息，后续按相关规定提交的报告和文件也将被引用纳入招股说明书[173][175] - 公司将免费提供被引用纳入招股说明书但未随招股说明书交付的文件副本，可通过邮件或电子邮件方式索取[176] - 2022年A类普通股有10,675,308股，认股权证可行使发行4,418,460股A类普通股[178] - 证券发行和分销的其他费用估计总计346,500美元，其中SEC注册费1,500美元，法律费用315,000美元，会计费用30,000美元[182] - 2023年7月26日蜗牛游戏美国公司与Marbis GmbH签订合作协议[197] - 2023年8月1日蜗牛游戏美国公司相关合作协议文件提交[197] - 2023年8月30日有多份协议文件提交，包括购买协议、注册权协议、股权线购买协议等[197]