股权与证券交易 - 公司拟公开发售8,913,312股A类普通股[6] - 2023年8月24日与两名投资者签协议,出售108万美元7.4%折扣可转换票据,可转A类普通股,附初始认股权证可购714,285股A类普通股[36] - 若满足条件,可转换票据融资第二阶段再出售108万美元票据和认股权证[36] - 2023年8月24日与一名投资者签协议,出售最高500万美元A类普通股,附认股权证可购367,647股A类普通股[43] - 公司将向Alumni Capital出售价值5000000美元A类普通股,每股1.04美元,共4807692股[72][73] 财务数据 - 2022年和2021年公司净收入分别为7440万美元和1.067亿美元,2022年净利润为100万美元,2021年为790万美元[33] - 2022年、2021年、2023年Q2和2022年Q2净收入分别为7.44亿美元、10.67亿美元、9900万美元和1.55亿美元[62] - 2022年、2021年、2023年Q2和2022年Q2毛利润分别为2.13亿美元、4.3亿美元、600万美元和3200万美元[62] - 截至2023年6月30日,实际现金及现金等价物为3000万美元,调整后为1.29亿美元[63] - 截至2023年6月30日,实际总资产为3.55亿美元,调整后为4.54亿美元[63] - 2022年、2021年、2023年上半年和2022年上半年销售单位分别为580万、700万、270万和300万[64] - 2022年、2021年、2023年上半年和2022年上半年EBITDA分别为 - 700万美元、9200万美元、 - 8300万美元和6100万美元[64] - 2022年、2021年、2023年上半年和2022年上半年预订量分别为6.37亿美元、9.25亿美元、2.26亿美元和4.05亿美元[64] 游戏数据 - 《方舟:生存进化》在Steam平台发布DLC的每年均是按总收入排名前25的畅销游戏[28] - 截至2022年12月31日,《方舟:生存进化》在主机和PC上的安装量超8470万[28] - 2022财年,《方舟:生存进化》在Steam和Epic平台的日均活跃用户总数为305,376,2022年6月峰值约为1,113,143[28] - 2022年和2021年,公司从《方舟:生存进化》获得的收入分别占总收入的90.8%和90.7%[28] - 截至2023年6月30日,ARK系列游戏在Steam平台上总游玩时长超33亿小时,用户平均游玩时长超162小时,前21.0%玩家游玩时长超100小时[33] - 2022财年公司收入中,主机平台占43.5%,PC平台占42.4%,移动平台占12.8%[33] 未来展望 - 公司目前打算保留资金和未来收益用于业务发展和扩张,预计在可预见的未来不会支付现金股息[79] 其他 - 公司A类普通股于2022年11月10日在纳斯达克开始交易,股票代码为“SNAL”[77] - 公司授权资本股包括7亿股,面值均为每股0.0001美元,其中A类普通股5亿股、B类普通股1亿股、优先股1亿股[94] - A类普通股持有人每股有一票表决权;B类普通股持有人每股有十票表决权,A、B类普通股持有人除特定事项外作为单一类别一起投票[95][97] - 公司董事会有权在无需股东批准的情况下发行优先股,并确定各系列优先股的权利、偏好、特权和限制[103] - 公司现有董事每年在股东大会上选举产生,满足特定条件时,董事会将分为三类,每类任期交错[108] - 根据Rule 144,持有受限股至少六个月且非关联方的人可出售证券;关联方在任何三个月内出售数量不超过流通股数量的1%,约455,630股[121] - 股息支付一般需按30%的税率预扣税,或按适用所得税条约规定的降低税率预扣[128] - 出售公司A类普通股实现的收益一般无需缴纳美国联邦所得税或预扣税,除非满足特定条件[131] - 向某些外国实体支付A类普通股股息需按30%的税率预扣税,除非满足美国信息报告和尽职调查要求或适用豁免规则[134] - 公司将承担注册普通股股份的所有费用和开支,估计总计1500美元,包括SEC备案费和遵守州证券法的费用[147] - 除承销折扣和佣金外,公司与证券销售和分销相关的其他成本和费用估计346500美元[167] - 公司将根据《特拉华州一般公司法》对董事和高级管理人员进行赔偿,公司章程将授权赔偿,且公司已与董事和高级管理人员签订赔偿协议[168][169][171] - 吉姆·蔡(Jim S. Tsai)为首席执行官、主要行政官员和董事、创始人兼董事会主席、代理人[190][194] - 海石(Hai Shi)为首席财务官[194] - 海蒂·周(Heidy Chow)为主要财务和会计官员及董事[194] - 彼得·康(Peter Kang)为首席运营官和董事[194] - 应周(Ying Zhou)为董事[194] - 桑德拉·庞德曼(Sandra Pundmann)为董事[194]
Snail(SNAL) - Prospectus