首次公开募股 - 公司拟进行1.5亿美元首次公开募股，发售1500万个单位，每个单位发行价10美元[9] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多225万个单位应对超额配售[11] - 赞助商和CCM承诺购买45万个私募单位，总价450万美元；超额配售权全行使，将买最多49.5万个，总价495万美元[14] 股份情况 - 赞助商已买569.25万个B类普通股，总价2.5万美元，约每股0.004美元，最多74.25万个可能无偿交回公司[16] - B类普通股在首次业务合并时自动按1:1转换为A类普通股，转换比例可能调整，转换后A类占已发行和流通普通股总和25%[16] 业务合并与赎回 - 公司是空白支票公司，未选定业务合并目标，可能在任何业务、行业或地区进行首次业务合并[10] - 公司需在发行结束后24个月内完成首次业务合并，否则100%赎回公众股份[19] - 公众股东在首次业务合并完成时，可按特定价格赎回部分或全部A类普通股[12] 资金与费用 - 发行所得1.5亿美元（超额配售权全行使为1.725亿美元）存入美国信托账户[23] - 公司每月向赞助商关联方支付1万美元用于办公场地等支持[18] - 公司将偿还赞助商最多30万美元贷款支付发行相关和组织费用[18] 人员经验 - 公司首席执行官有超25年私募股权等经验[44] - 公司首席财务官有超23年财务高管经验[45] 收购目标 - 公司打算专注美国以外全球公司，尤其是油气等行业成熟盈利企业[42] - 公司寻求收购企业股权价值在2亿美元至20亿美元之间[86] - 公司专注泛欧亚地区和非洲国际公司，不考虑与中国相关机会，探索东南亚机会[69][77] 股份限制与转换 - 创始人股份转让限制到期时间为完成首次业务合并后1年或A类普通股收盘价连续20个交易日达或超每股12美元（调整后）的较早者[63] - 私募配售单位转让限制期限为完成首次业务合并后30天[65] - 公司可能在首次业务合并时按反稀释条款，以大于1:1比例将B类普通股转换为A类普通股[66] 市场数据 - 2023年以来，美国交易所约52%的首次公开募股来自外国发行人，为20年以来最高[70] - 截至2024年12月31日，最近完成的100笔SPAC合并中，超40%涉及外国目标公司[71] - 2018年，与非美国公司合并的SPAC数量较少，不到20%的SPAC合并与非美国目标公司完成[73] 公司优势 - 公司获得开曼群岛政府30年税收豁免承诺[106] - 公司作为新兴成长公司，可享受多项报告要求豁免[109] - 公司作为较小报告公司，可享受部分披露义务减免[110]