交易方案 - 交易涵盖重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金[11] - 拟置出全部资产、负债，置入南京工艺100%股份[20] - 募集配套资金不超44000万元，新工集团拟认购不低于10000万元[28][97] 交易数据 - 以2024年12月31日为评估基准日，置出资产评估值72927.12万元，置入资产评估值160667.57万元[20] - 置出资产增值率30.84%，置入资产增值率55.89%[24] - 发行股份数量为191671909股，占发行后总股本比例34.35%[26] 业绩影响 - 2025年1 - 5月交易后备考资产总额157647.13万元，负债总额52740.05万元[39] - 2025年1 - 5月交易后备考归属于母公司所有者净利润1960.23万元[39] - 2025年1 - 5月交易后备考资产负债率33.45%，基本每股收益0.04元/股[39] 业绩承诺 - 业绩承诺期间为交易实施完毕后连续三个会计年度[130] - 若2025年实施完毕，业绩承诺资产1在2025 - 2027年承诺租金净收益分别不低于2319.45万元、2433.62万元、2562.33万元[132] - 若业绩未达承诺，业绩承诺方需按协议补偿[134] 风险提示 - 交易尚需上交所审核通过、中国证监会同意注册，审批结果和时间不确定[67] - 交易存在被暂停、中止或取消的风险[68] - 重组后主营业务变更，存在管理水平不能适应的风险[69] 其他信息 - 证券代码为600889，证券简称为南京化纤，上市地为上海证券交易所[3] - 报告期为2023年度、2024年度及2025年1 - 5月[17] - 2022 - 2025年1 - 5月，公司归属于母公司所有者的净利润分别为 - 1.77亿元、 - 1.85亿元、 - 4.49亿元和 - 0.92亿元[86]