发行股票方案 - 2025年12月19日公司第七届董事会第五次会议审议通过向特定对象发行股票方案[6] - 发行对象为滁州市紫锳能源科技有限公司，构成关联交易[6] - 发行价格为5.61元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[7] - 募集资金总额不超过22000万元，预计发行股票数量不超过39215686股，未超过发行前公司总股本的30%[8] - 募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金[9] - 滁州紫锳所认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让[9] 财务数据 - 公司注册资本为26000万人民币[17] - 2022 - 2024年全球光伏组件产能由640GW增长至1389GW[19] - 2025年国内乘用车平均减重需达15%[20] - 汽车复合材料市场规模将从2023年的80.5亿美元增长至2029年的140.1亿美元，年复合增长率超9%[20] - 2022年末至2025年9月末，公司资产负债率（合并）分别为53.32%、58.98%、66.62%及75.72%[75] - 2022年末、2023年末、2024年末及2025年9月末，公司应收账款账面价值分别为7848.24万元、5273.30万元、7810.39万元和11240.15万元[104] - 2025年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润为 - 9036.64万元，扣除非经常性损益后为 - 7035.02万元[132] - 2025年度归属上市公司股东净利润、扣非后净利润年化模拟测算分别为 - 12048.85万元和 - 9380.03万元[132] 股权结构 - 截至预案公告日，公司控股股东金紫欣直接持股3717.50万股，占发行前总股本14.30%[40] - 滁州紫锳股东刘洪超、丁立中、刘浩出资比例分别为33.34%、33.33%、33.33%[39] - 本次发行完成后，滁州紫锳直接持股39215686股，占发行后总股本13.11%[40] - 本次发行完成后，刘洪超、丁立中、刘浩共同控制公司25.53%表决权[41] 利润分配 - 2022 - 2024年度股东会通过的利润分配预案均为不派发现金分红，不送红股，不以公积金转增股本[116] - 2022 - 2024年度现金分红金额均为0万元，对应归属上市公司股东净利润分别为-14962.64万元、-14503.84万元、-15987.91万元，现金分红比例均为0.00%[118] - 最近三年归属于母公司股东的年均净利润为-45454.40万元，最近三年累计现金分红占最近三年年均归属上市公司股东净利润的比例为0.00%[118] - 2025 - 2027年以现金方式分配的利润应不低于当年可分配利润的10%，三个连续会计年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[122] 未来展望 - 本次发行可缓解公司营运资金压力，降低资产负债率，提升核心竞争力和抗风险能力[73] - 发行完成后公司总资产、净资产规模将同步增加，资产负债率将下降[85] - 短期内发行可能使净资产收益率、每股收益等指标摊薄，但长期有助于提升盈利能力[90] 风险提示 - 发行方案需经股东会、深交所审核和证监会注册，审批时间和结果不确定[95] - 发行后若业务和净利润未相应增长，每股收益和净资产收益率将下降[96] - 宏观经济波动可能使公司订单减少、账款回收难和存货积压[99] - 光伏业务转型可能不及预期，组件板块尚未盈利[100] - 光伏行业技术更新快，公司若不能创新升级，现有产品将面临淘汰风险[101] 公司制度 - 公司制定《募集资金管理制度》规范资金管理[140] - 公司制定《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》[141] 相关承诺 - 公司董事、高管承诺不向其他单位或个人输送利益，约束职务消费等[144] - 公司董事、高管承诺薪酬制度和股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[144] - 公司控股股东和实际控制人承诺不越权干预经营管理，不侵占发行人利益[145]