可转债发行信息 - 获批发行面值总额116,000万元可转换公司债券[7] - 每张面值100元，按面值发行[9] - 期限自2021年4月16日至2027年4月15日[10] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[11][12] - 每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[13] - 转股期自2021年10月22日起至2027年4月15日止[18][19] - 初始转股价格为6.33元/股[21] 转股价格调整 - 派送股票股利或转增股本时转股价格调整公式为P1=P0/(1+n)[22] - 增发新股或配股时转股价格调整公式为P1=(P0+A*k)/(1+k)[22] - 派送现金股利时转股价格调整公式为P1=P0 - D[24] 赎回与回售条件 - 转股价格向下修正条件为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%[26] - 到期赎回按可转债票面面值的112%（含最后一期利息）赎回全部未转股可转债[28] - 有条件赎回情形一是连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，情形二是未转股余额不足3000万元[29] - 有条件回售为最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%[31] 发行配售情况 - 向原股东优先配售，认购金额不足11.6亿元部分由保荐机构包销，包销比例超30%时协商是否中止发行[35] - 原股东优先配售按每股配售1.6078元可转债计算，可优先配售上限总额约1159.94万张，约占发行总额的99.994%[38] - 发行人现有A股股本72144.5836万股[38] - 股权登记日为2021年4月15日[36][38] 会议与重整情况 - “中装转2”2025年第二次债券持有人会议于2025年12月10日召开，议案通过[45] - 中装建设第二次债权人会议于2025年12月16日上午9时30分召开，各债权组通过《重整计划草案》[48][49][50] - 中装建设出资人组会议于2025年12月16日14时召开，《出资人权益调整方案》通过[52] - 2025年12月18日公司收到深圳中院裁定，批准《重整计划》，终止重整程序[54] 其他情况 - 债券持有人会议可由单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人书面提议召开[42] - 本次发行的可转换公司债券不提供担保[44] - 深交所已对公司股票交易实施“退市风险警示”，存在重整失败被宣告破产和终止上市风险[57] - 东兴证券提醒投资者关注可转债相关风险，将密切关注本息偿付等事项[58]