市场趋势 - 到2029年中国锂电两轮车渗透率将达35.2%，市场规模为309亿元，出货量达38.6GWh[7] - 2025年全球具身智能机器人用锂电池出货量将达2.2GWh，到2030年需求超100GWh，五年复合增长率超100%[9] - 2025年全球eVTOL用电池需求量为3.5GWh，到2035年将达140GWh，2025 - 2035年复合增长率为44.6%[9] - 预计到2030年中国两轮车用大圆柱锂电出货量达10GWh，储能用达100GWh，新能源汽车领域达250GWh[11] - 预计到2035年中国eVTOL用大圆柱电池出货量有望超20GWh[11] 发行方案 - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[19] - 发行对象不超过35名特定对象，应具风险识别和资金实力[23][26] - 发行价格不低于定价基准日前二十日公司股票交易均价80%[27] - 募集资金总额不超65,000.00万元，非资本性支出不超30%[37] - 拟发行股份不超发行前总股本30%，即30,344,850股[35][43] - 发行预计2026年6月底前完成[43] 股本与收益 - 截至2025年9月30日，公司总股本为101,149,500.00股[43] - 2025年末总股本10114.95万股，发行后2026年末13149.44万股[46] - 假设2026年净利润较2025年降20%，发行前每股收益0.51元/股，后0.45元/股[46] - 假设2026年净利润较2025年持平，发行前每股收益0.64元/股，后0.56元/股[47] - 假设2026年净利润较2025年增20%，发行前每股收益0.77元/股，后0.67元/股[47] 公司策略 - 募投旨在产能升级与业务拓展，布局新兴赛道[15] - 计划加大固态电池研发，开展新能源电池系统集成研发[16] - 制定《募集资金管理制度》确保资金合法使用[54] - 制定《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》[57] 相关承诺 - 控股股东及实控人承诺履行填补摊薄即期回报措施[59] - 董事和高管承诺确保填补回报措施履行，不损害公司利益[60][61] - 董事和高管承诺约束职务消费等多项行为[61]