兴业证券股份有限公司 关于福建福能股份有限公司 使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐机构"）作为福建福 能股份有限公司（以下简称"福能股份"、"公司"）向不特定对象发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资 金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对福能股份 本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金的事项进行了审慎核查，核查情况及 核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建福能股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可﹝2025﹞1973 号）文核准，福能股 份公开发行可转换公司债券 380.2 万手（3,802 万张），每张面值为人民币 100 元， 按面值发行，募集资金总额为人民币 3,802,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 3,527,452.82 元，实际募集资金净额为人民币 3,798,472,547.18 元。 致同会计师事务所（特 ...