中信证券股份有限公司关于公司 终止首次公开发行股票部分募投项目的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳中天精 装股份有限公司（以下简称"中天精装"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以 及《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，就中天精装终止首次公开发行股 票部分募投项目的情况进行了审慎核查，情况如下： 一、关于首次公开发行股票募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2020 年 4 月 24 日下发的证监许可[2020]793 号文《关于核准深圳中天精装股份有限公司首次公 开发行股票的批复》核准同意，公司公开发行 A 股 37,850,000 股，每股发行价 格为 24.52 元（单位：人民币，下同），募集资金总额为 928,082,000.00 元，发行 上市费用总额为 146,276,225.98 元（不含增值税），其中应承担的资本化发行上 市费用为 139, ...