股份发行 - 2025年12月18日公司与不少于六名认购人订立认购协议，将发行5.15亿股新股份[4][6][13] - 认购股份数目相当于公告日期已发行股份总数约3.6%，认购完成后经扩大已发行股份总数约3.5%[4][13] - 认购价为0.69港元，较12月18日收市价0.7港元折让约1.4%，较前五个连续交易日平均收市价0.694港元折让约0.6%[5][7][17][21] - 认购股份总面值为128.75万港元[18] 认购人情况 - 认购人于合计1.57亿股股份中拥有权益，无认购人因认购事项成为主要股东[8] - 巩红认购3亿股，Hanwa Singapore (Private) Limited认购1.43亿股等[9] - 认购人承诺自认购完成日期起三个月内，未经公司书面同意不出售认购股份[15] 资金相关 - 认购事项所得款项总额预计约为3.554亿港元，所得款项净额预计约为3.553亿港元，净认购价约为每股认购股份0.69港元[22] - 过往十二个月，公司于2025年6月通过认购新股份筹集所得款项净额约4.074亿港元[25] - 过往十二个月筹集的所得款项净额中，约10% - 20%拟用于拓展印尼业务，约1.6百万港元已实际用于此[25] - 过往十二个月筹集的所得款项净额中，约30% - 40%拟用于取得镍矿石及铝土矿床采矿权，约7.8百万港元已用于镍矿石及铝土矿的贸易与加工[25] - 过往十二个月筹集的所得款项中，余下约3.98亿港元仍未使用，预期将于2026年第一季度前动用[25] - 认购事项所得款项预计于2026年第三季度前悉数动用[24] 股权结构 - 本公告日期，游振华持股8,682,717,176股，占比60.8%；认购人持股157,000,000股，占比1.1%；其他公众股东持股5,446,627,455股，占比38.1%[26] - 紧随认购事项完成后，游振华持股8,682,717,176股，占比58.7%；认购人持股672,000,000股，占比4.5%；其他公众股东持股5,446,627,455股，占比36.8%[26] 其他事项 - 各认购事项须待联交所批准新股份上市及买卖后完成，公司将申请[19] - 若条件未于2026年1月31日前达成，认购协议将终止[20] - 认购事项毋须获股东批准，公司将向联交所上市委员会申请批准认购股份上市及买卖[27] - 公司与借款人订立贷款协议，待获监管批准后，公司（或其代名人）将有权收购目标公司40%股权[22] - 公司向Gold Valley提供贷款金额600万美元（约4680万港元）[29] - 公司股份每股面值为0.0025港元[29]