发行时间及流程 - 2023年4月27日第三届董事会第十二次会议审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[46] - 2023年5月11日国资集团批复同意发行方案[46] - 2023年5月23日2022年年度股东大会审议通过发行相关议案[46] - 2023年6月20日第三届董事会第十三次会议审议通过发行方案调整相关议案[46] - 2023年7月6日2023年第一次临时股东大会审议通过发行方案调整相关议案[47] - 2024年6月19日第四届董事会第四次会议拟延长发行相关有效期12个月[47] - 2024年7月5日2024年第一次临时股东大会通过延长发行相关有效期12个月的议案[47] - 2025年6月6日第四届董事会第十次会议拟再次延长发行相关有效期12个月[48] - 2025年6月30日2024年年度股东大会通过再次延长发行相关有效期12个月的议案[48] - 2025年12月2日公司启动发行[62] 发行结果数据 - 截至2025年12月11日，募集资金总额为49.9999999461亿元，实际募集资金净额为48.9733938503亿元[50][51][57] - 发行股票数量为71326.6761万股，超过拟发行股票数量上限的70%[51][54] - 发行价格为7.01元/股，相当于发行底价6.74元/股的104.01%[56] - 发行对象为21名投资者[58][66][119] 股东认购及限售情况 - 紫金集团认购股份自发行结束之日起60个月内不得转让，新工集团、交通集团认购股份36个月内不得转让，持股5%以下发行对象认购股份6个月内不得转让[59] - 紫金集团承诺发行前持有的公司股份自发行结束之日起18个月内不以任何方式转让（控制的不同主体间转让除外）[60] - 紫金集团认购数量为7132.6676万股，认购金额为4.9999999876亿元[66] 发行相关主体 - 保荐机构为红塔证券，联席主承销商为东吴证券[107][108] - 发行人律师为国浩律师（上海）事务所，审计和验资机构为天衡会计师事务所[108][109] 发行前后股本结构 - 发行前截至2025年9月30日公司总股本为36.86亿股，前十大股东持股合计20.08亿股，占比54.46%[110] - 发行后不考虑其他情况，前十大股东持股合计22.93亿股，占比52.13%[112] 募集资金用途及影响 - 募集资金扣除费用后拟全部用于增加公司资本金，投向多业务领域[114][115] - 发行完成后公司现有主营业务无重大变化，净资本规模将增加[116] - 发行不会对发行人现有公司治理结构产生重大影响[117]