南京证券(601990) - 国浩律师(上海)事务所关于南京证券股份有限公司向特定对象发行A股股票之发行过程和认购对象合规性的法律意见书
发行流程 - 2023 - 2025年多次召开董事会和股东大会审议发行相关议案[13][14] - 2023年5月国资集团同意发行方案,2025年9月上交所审核通过[15][17] - 2023 - 2025年中国证监会对发行申请无异议并批复同意注册[18] - 2025年12月2日启动发行,报送方案后新增3家投资者[19] 发行数据 - 2025年12月5日33家投资者参与报价,有效申购报价33家[22] - 发行价格7.01元/股,发行数量71326.6761万股,募集资金总额4999999994.61元[26] - 紫金集团认购数量7132.6676万股,认购金额499999998.76元[26] - 扣除发行费用,实际募集资金净额4897339385.03元[30] 发行对象 - 发行对象不超过35名,确定为21家(含紫金集团)[26][32] - 部分发行对象无需备案或已完成备案[33][34][35][36] - 紫金集团等构成关联交易,关联方已回避表决[37] 资金相关 - 紫金集团认购资金为自有及合法自筹,其他发行对象承诺资金合法[39][40] 合规情况 - 发行各环节文件符合规定,发行过程合规[41][42] - 截至法律意见书出具日,公司尚需办理新增股份登记、上市等手续[42]