担保票据 - 公司有多笔担保优先票据，含2029年到期6亿美元（利率4.75厘）、2048年到期2亿美元（利率5厘）、2028年到期12亿美元（利率4.75厘）、2027年到期7亿美元（利率4.4厘）[2] 公司合并 - 2025年11月19日中金公司、信达证券及东兴证券签订拟议合并合作协议，12月17日签订合并协议[3][10][25] - 信达证券换股比例为每股信达证券A股换0.5188股中金A股，东兴证券为每股东兴A股换0.4373股中金A股[4][5][13] - 公司持有25.514亿股信达证券A股，占约78.67%股权，预计交割后收取13.2366632亿股中金A股，占约16.71%股权[5][12][27] - 拟议合并涉及公司出售信达证券约78.67%股权及收购中金A股约16.71%股权，构成非常重大出售及收购事项[7] 股权结构 - 中央汇金直接持有19.3615568亿股中金A股，相当于约40.11%股份[7] - 东兴证券由中国东方持有约45.14%股权，中国东方由中央汇金持有约71.55%股权[7] - 中央汇金持有公司221.37239084亿股内资股，占约58%[8] 财务数据 - 紧接公告日期前20个交易日，中金A股平均交易价为每股37元，信达证券A股为每股19.15元[14] - 2025年中期股息每股中金A股为0.09元[15] - 合格信达证券异议股东可行使现金选择权，现金价为每股信达证券A股17.79元[16] - 2025年6月30日，中金公司资产总额699,763,922,075元，净资产119,107,752,960元[47] - 截至2025年6月30日止六个月，中金公司收入总额18,402,741,541元，当期利润4,334,259,675元[47] - 2025年9月30日，信达证券资产总额128,250,973,854元，净资产27,221,494,656元[49] - 截至2025年9月30日止九个月，信达证券收入总额3,018,835,566元，当期利润1,380,976,368元[49] - 2025年9月30日，东兴证券资产总额116,391,268,915元，净资产29,639,815,373元[51] - 截至2025年9月30日止九个月，东兴证券收入总额3,610,165,347元，当期利润1,600,053,007元[51] 未来展望 - 拟议出售信达证券约78.67%股权及收购中金公司约16.71%股权预计带来约200亿元一次性税后收益[46] - 拟议合并可释放公司资本，与存续公司形成战略伙伴关系，发挥专业优势协同赋能[45] 协议相关 - 预期载有相关详情及临时股东大会通告的通函于2026年3月31日前寄发股东[8][55] - 合并协议生效需满足多项条件，如各公司股东会通过、获监管批准等[29][30] - 合并协议可依情况终止，过渡期内各方股本变动需一致书面同意[31] - 拟议合并费用及税费由三家公司按规定和约定各自承担[24] 其他 - 中金、信达、东兴将履行债权人通知和公告程序，债权人要求提前清偿或担保，公司将按规定处理[21] - 自交割日起，三家公司全体员工劳动合同将由存续公司继续履行，此前将各自召开职代会审议员工安置方案[22] - 若一方违约，应继续履行义务、补救或赔偿，非过错导致合并不能完成，各方无需担责[23] - 中国信达承诺取得的中金股份自换股起36个月内禁售，公司自公告日至合并完成日止不减持信达证券A股[36] - 中央汇金将在临时股东大会上就相关决议案放弃投票[54] - 除已披露情况外，暂无股东在拟议合并中有重大利益并须放弃投票[54]