融资租赁交易 - 现有融资租赁1作价为人民币1800万元[8] - 融资租赁总代价人民币9000万元，约港币9882万元[14] - 融资租赁期限为五年，日期为二零二五年十一月二十六日[14][17] - 绿金租赁受让资产1和资产2所有权代价分别为人民币5000万元和4000万元[20] - 资产1和资产2原值分别约为人民币5623.4万元和5213.6万元[20] - 融资租赁合同租期为自绿金租赁支付资产转让代价之日起五年[21] - 融资租赁1租赁付款总额约为人民币5996.5万元，本金5000万元，利息等约996.5万元[24] - 融资租赁2租赁付款总额约为人民币4797.2万元，本金4000万元，利息等约797.2万元[24] - 融资租赁合同订立时现行贷款市场报价利率为3.0%[25] - 承租人提前终止合同需支付赔偿，期末或提前终止后以每项资产名义购买价人民币100元购买资产[26] - 承租人质押应收账款权利总额为人民币13500万元作为付款责任抵押[30] - 融资租赁1预期为集团营业额贡献约人民币996.5万元，承担贷款利息付款约人民币208.4万元[32] - 融资租赁2预期为集团营业额贡献约人民币797.2万元，承担贷款利息付款约人民币231万元[32] - 2025年1月20日，绿金租赁以1800万元受让担保人2位于山东威海的污水处理设施所有权并返租，租赁期5年[37] - 现有融资租赁1所有适用百分比率低于5%，获豁免披露规定；现有融资租赁2与现有交易合并计算，一项适用百分比率超25%但低于100%，构成主要交易[38] 集团负债情况 - 2025年10月31日，集团尚未偿还计息银行贷款约48.08918亿港元，包括有抵押有担保约43.51118亿港元和无抵押无担保约4.578亿港元[52] - 集团自直接控股公司取得无抵押无担保计息贷款约2600万港元，2026年到期[53] - 集团尚未偿还抵押有担保其他贷款约3696.8万港元，由融资租赁应收款项及未来应收利息款约3752.1万港元作抵押[55] - 集团拥有无抵押无担保租赁负债约366.6万港元，尚未偿还可换股票据本金总额为1.66232亿港元，2027年10月13日到期[55] - 集团发行无抵押及无担保的计息债券约9.3339亿港元，2027年和2028年到期[55] 股权结构 - Prize Rich Inc.持有公司12.22713527亿股已发行普通股，占全部已发行股本71.41%[40] - 董事何向明持有股份144.1万股，占全部已发行股份的0.08%[67] - 股东国兴中业（香港）有限公司、Prize Rich Inc.、广东南海控股集团有限公司均持有股份14.41439842亿股，占全部已发行股份的84.18%[69] 未来展望与战略 - 全球经济不稳定、国内经济转型升级处于攻坚期，但银发经济市场空间大[59] - 集团坚持既定战略，深化“1+X”产业结构优化[60] - 大健康养老业务向质量提升与效能优化转型[61] - 科技业务聚焦“医养科技产业化”，培育新业态[62] - 融资租赁业务聚焦优势细分领域，提升运营效能[63] - 民用炸药业务转型，优化产品结构，开拓爆破业务[64] - 集团处于战略转型成效兑现节点，核心经营利润增长[65] 增资与股权交易 - 中国兴业金融同意向绿金租赁增资1.4090703057亿元人民币[72] - 中创兴科有条件同意以5443.53万元人民币购买呼研所51%股权[77] - 天诺投资同意以1.05932363亿元人民币出售广东南虹民爆有限公司31%股权[77] 其他情况 - 最后实际可行日期，集团财务或贸易状况自2024年12月31日起无重大不利变动[56] - 集团拥有足够营运资金应付目前及未来最少12个月需要[57] - 公司已根据上市规则第14.66(12)条规定获得相关确认书[58] - 最后实际可行日期，无董事在重大合约或安排中拥有重大权益[73] - 最后实际可行日期，无董事自2024年12月31日以来在集团资产收购、出售或租赁中有权益[73] - 最后实际可行日期，集团成员公司无重大诉讼或仲裁[75] - 最后实际可行日期，无董事与集团成员公司订立不可1年内免付赔偿终止的服务合约[76] - 相关文件副本将在本通函日期起14天内在联交所和公司网站发布展示[79]