业绩数据 - 公司最近三年营业收入分别为108,233.56万元、108,218.42万元和113,248.57万元[11] - 公司最近三年末短期借款余额分别为16,033.65万元、19,339.39万元及30,267.75万元[17] - 2025年1 - 9月归属于母公司股东的净利润为13,236.32万元，扣非净利润为12,129.62万元[42] 发行计划 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金不超27,284.50万元，用于补充流动资金及偿还借款[4] - 本次发行由控股股东南昌百通环保科技有限公司全额认购，完成后实际控制人张春龙控制权比例将提升[13] - 本次发行价格为9.85元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[22] - 本次发行对象所认购的股份自发行结束之日起十八个月内不得转让[31] - 本次拟发行的股份数量不超过本次发行前公司总股本的30%[34] - 本次发行前总股本为460,900,000股，发行股票数量上限为27,700,000股[42] 未来展望 - 热电联产符合国家政策，公司在工业园区供热顺应节能减排方向[5][6][7] - 我国集中供热行业有增长空间，受益于产能替换、产业转移及经济增长[8] - 能源效率和环保推动热电联产技术革新，产业化需求将增长[9] 假设业绩 - 假设2026年度净利润三种情况：较2025年度增长20%；与2025年度持平；较2025年度下降20%[42] - 假设一增长20%时，2026年发行后归属于母公司股东净利润为21,178.11万元，扣非净利润为19,407.39万元[44] - 假设二持平时，2026年发行后归属于母公司股东净利润为17,648.43万元，扣非净利润为16,172.83万元[45] - 假设三下降20%时，2026年发行后归属于母公司股东净利润为14,118.74万元，扣非净利润为12,938.26万元[45] - 假设一增长20%时，2026年发行后基本每股收益为0.44元/股[44] - 假设二持平时，2026年发行后基本每股收益为0.37元/股[45] - 假设三下降20%时，2026年发行后基本每股收益为0.29元/股[45] 公司策略 - 公司制定《未来三年股东回报规划（2025 - 2027年）（修订稿）》以保护投资者权益[54] - 公司将加强募集资金管理，保障其合理规范使用[50] - 公司将完善治理结构，为发展提供制度保障[52] - 公司将加强内控和人才建设，提升经营管理效率[53] - 公司实施积极利润分配政策，保持连续性和稳定性[54] - 公司控股股东及实际控制人承诺不越权干预、按规定补充承诺并履行填补回报措施[56] - 公司董事、高级管理人员承诺不损害公司利益、约束职务消费等并履行填补回报措施[57]