至正股份(603991) - 华泰联合证券有限责任公司关于深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见
至正股份至正股份(SH:603991)2025-12-16 10:18

资产重组方案 - 拟置入嘉兴景曜和滁州广泰LP全部财产份额等、滁州智合1.99%股权和AAMI 49.00%股权[11] - 拟置出上海至正新材料有限公司100%股权[11] - 交易由重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产及募集配套资金组成[14] 交易估值与对价 - 以2024年9月30日为基准日,AAMI 100%股权评估值352,600.00万元,拟置入资产作价306,870.99万元[19][20] - 至正新材料100%股权评估值25,637.34万元,作价25,637.34万元[22][23] - 拟置入资产支付对价中,现金对价79,079.37万元,股份对价202,154.28万元,其他25,637.34万元[25] 股份发行情况 - 发行股份交易对方为ASMPT Holding等11家[29] - 发行股份种类为A股,每股面值1.00元,上市地点上交所[30] - 发行股份购买资产定价32.00元/股,发行数量63,173,212股,对价202,154.28万元[32][33] - 发行股份募集配套资金总额不超100,000.00万元,数量不超22,360,499股[45] 锁定期安排 - ASMPT Holding取得股份锁定期12个月或36个月,领先半导体、先进半导体为36个月[35][36] - 配套募集资金认购方所认购股份6个月内不得转让[46] 交易进展 - 本次交易已获股东大会、上交所、证监会等审核通过[52] - 拟置入、置出资产均已完成过户[53][54] - 截至2025年11月27日,公司变更后注册资本及股本为137,708,210.00元[55] - 2025年12月15日办理完毕新增股份登记,新增63,173,212股,登记后总数137,708,210股[56] - 公司已支付股份转让现金对价,AAMI已支付股份回购现金对价[58] 后续事项 - 交易后续事项包括支付现金对价、募集配套资金、办理工商变更等[63]