发行股份信息 - 新增股份发行价格为32.00元/股，发行股份购买资产新增股份数量为63,173,212股，发行完成后公司股份数量为137,708,210股[5] - 向特定对象发行新股数量为63,173,212股，均为限售流通股[5] - 发行股份种类为人民币普通股（A股），每股面值1.00元，上市地点为上交所[31] 资产交易信息 - 拟置入资产包括嘉兴景曜、滁州智元2家合伙企业中先进半导体作为GP拥有的全部财产份额和相关权益等，拟置出资产为上海至正新材料有限公司100%股权[13] - 公司拟通过交易直接及间接取得目标公司AAMI 87.47%的股权及其控制权，考虑回购交易后将实际持有AAMI约99.97%股权[13][17] - 以2024年9月30日为基准日，AAMI 100%股权评估值为352,600.00万元，拟置入资产参考价值为309,021.83万元，作价306,870.99万元[21,22] - 以2024年9月30日为基准日，至正新材料100%股权评估值为25,637.34万元，作价25,637.34万元[24,25] 支付对价信息 - 拟置入资产支付对价中，现金对价79,079.37万元，股份对价202,154.28万元，其他（拟置出资产作价）25,637.34万元，总计306,870.99万元[26] - AAMI将支付43,772.13万元回购香港智信持有的AAMI 12.49%股权[26] 交易对方及限售信息 - 发行股份的交易对方为ASMPT Holding等多家公司及个人[30] - ASMPT Holding、芯绣咨询因本次交易取得的上市公司股份，自发行结束之日起12个月内不得转让；领先半导体、先进半导体自发行结束之日起36个月内不得转让[36][37] - 通富微电等交易对方因本次交易取得的上市公司股份自发行结束之日起12个月内不得转让，若用于认购股份的合伙份额权益时间不足12个月，则自发行结束之日起36个月内不得转让[37] 募集配套资金信息 - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金[19] - 本次募集配套资金总额不超过100,000.00万元，发行股份数量不超过22,360,499股[46] - 配套募集资金认购方所认购的上市公司股份，自发行结束之日起6个月内不得转让[47] 交易相关情况 - 本次交易构成重大资产重组和关联交易，不构成重组上市[55][56][59] - 拟置入资产（AAMI）资产总额400,743.33万元，是上市公司的630.08%；资产净额304,306.88万元，是上市公司的1358.99%；营业收入248,621.11万元，是上市公司的681.97%[52] - 拟置出资产（至正新材料）资产总额41,623.86万元，是上市公司的65.44%；资产净额21,533.62万元，是上市公司的95.36%；营业收入24,268.60万元，是上市公司的66.57%[54] 交易实施进展 - 拟置入资产的境内部分已过户，AAMI股权完成交割和回购，拟置出资产已过户[63][64] - 截至2025年11月27日，上市公司变更后的注册资本及股本均为137,708,210元[65] - 上市公司已办理完毕新增股份登记，新增股份63,173,212股，登记后股份总数137,708,210股[66] - 上市公司已支付股份转让现金对价，AAMI已支付股份回购现金对价[67] 后续事项 - 公司尚需向交易对方支付现金对价[72] - 公司需在有效期内发行股份募集配套资金并办理登记、上市手续[72] - 公司需办理发行股份涉及的注册资本、公司章程等变更登记或备案手续[72] - 公司、AAMI需完成香港印花税申报及缴纳，AAMI需完成登记手续[72] - 公司或ASMPT Holding需向商务主管部门报送投资信息[72]