发行与财务 - 发行价将协议厘定，不高于每股[编纂][编纂]港元，预期不低于每股[编纂][编纂]港元，未协定则发行失效[10] - 认购股份需支付1%经纪佣金等费用[10] - 每股H股面值为人民币0.1元[13] - 最高发行价为每股H股[编纂]港元，另加相关费用且发行时须缴足[13] - 公司预期上市产生约人民币[编纂]百万元上市开支，占[编纂][编纂]约[编纂]%[100] 市场与销售 - 公司为全球约40个国家和地区的1000余家客户提供机器人及解决方案[36] - 2024年多关节机器人在中国市场国内制造商中销量排名第三，全球排名第七[36] - 自2023年起，公司在销量增长率方面连续两年位居中国主要多关节机器人制造商之首[36] - 2022 - 2024年公司收入复合年增长率为46%[37] - 2024年公司海外收入为人民币2920万元，占年内总收入的9.0%[72] 行业规模预测 - 预计2029年中国多关节机器人行业市场规模达453亿元，2024 - 2029年复合年增长率为15.7%[41] - 2029年中国工业机器人市场规模预计达366亿元，2024 - 2029年复合年增长率为13.5%[41] - 2029年中国协作机器人市场规模预计达87亿元，2024 - 2029年复合年增长率为28.8%[41] - 2029年中国柔性协作机器人市场规模预计达37亿元，2024 - 2029年复合年增长率为29.6%[42] 产品销售金额 - 2022 - 2025年各期机器人产品销售金额及占比情况[52] - 2022 - 2025年各期工业机器人销售金额及占比情况[52] - 2022 - 2025年各期柔性协作机器人销售金额及占比情况[52] - 2022 - 2025年各期具身智能机器人销售金额及占比情况[52] - 2022 - 2025年各期提供机器人解决方案收入及占比情况[52] - 2022 - 2025年各期其他收入及占比情况[52] 产品系列 - 公司工业机器人产品线按负载分为轻、中、大负载三类，各有不同款数[55] - 柔性协作机器人有xMate CR、SR、ER系列，各系列有不同负载和臂展范围[59] 技术与专利 - 公司构建了行业领先的技术、产品与应用一体化平台，机器人产品关键性能指标达国际顶尖对手水平[45] - 截至最后实际可行日期，公司拥有181项注册专利，提交38项待批准专利申请[71] 客户与供应商 - 2022 - 2024年及截至2025年6月30日止六个月，来自前五大客户的收入占比情况[74] - 2022 - 2024年及截至2025年6月30日止六个月，来自最大客户的收入占比情况[74] - 2022 - 2024年及截至2025年6月30日止六个月，向前五大供应商的采购额占比情况[75] - 2022 - 2024年及截至2025年6月30日止六个月，向最大供应商的采购额占比情况[75] 财务数据 - 2022 - 2025年6月各期收入、毛利率、除税前亏损等情况[80] - 截至2022 - 2025年6月各期非流动资产总额、流动负债总额情况[82] - 2022 - 2025年6月各期经营、投资、融资活动现金净额情况[85] - 2022 - 2025年6月各期现金消耗率情况[88] - 截至2025年6月30日，公司持有现金及现金等价物等金额情况[88] - 2022 - 2025年各期内亏损情况[93] 股权与股息 - 截至最后实际可行日期，庹先生共同控制公司股东大会38.78%的投票权[94] - 公司于往绩记录期间未宣派或派付任何股息，未来派付股息取决于多种因素[99] 未来计划 - 公司部分资金将用于提升研发能力、发展全球销售网络、提升生产效率及产能、战略投资或收购、营运资金及其他一般企业用途，但具体百分比和金额未披露[109] 近期动态 - 2025年9月公司与智元机器人订立协议，为其提供人形手臂[108] - 2025年9月16日公司股东决议，每股面值人民币1.00元的股份将拆细为十股每股面值人民币0.1元的股份[108] 风险提示 - 公司H股可能涉及重大风险，投资前需审慎考虑相关风险及不确定因素[175] - 公司运营涉及与整体运营及行业等多方面风险[176] - 潜在市场规模和产品需求增长可能不如预期，影响业务等[177] - 多关节机器人行业竞争激烈，若无法有效竞争，公司业务等将受重大不利影响[180] - 行业不断变化，若未能紧跟技术创新和适应客户需求，公司业务等将受影响[181]