可换股债券发行 - 2025年12月15日订立认购协议，拟发行本金总额10亿港元可换股债券，发行价为100%[3][5][7][21] - 初步换股价每股10.19港元，较12月15日收市价溢价约7.49%等[33][35] - 可转换为约9813.54万股换股股份，占公告日已发行股份约7.92%，扩大后约7.34%[3][33] - 所得款项净额约9.81亿港元，用于补充营运资金等[4][37] - 年利率4.25%，2026年4月6日起按季付息，2027年1月4日到期[19][21][52] - 换股期自2026年1月7日起至到期日前十日结束[22] 先决条件与截止日期 - 经办人认购责任待多项先决条件达成生效，可酌情豁免部分[7][8][9][10][13] - 截至公告日先决条件均未获豁免[11] - 截止日期为2026年1月6日或协定不迟于2026年1月20日的日期[46] 股权相关 - 收购七色珠光2.57%股权将配发及发行股份[14] - 公司持有广西七色珠光约97.19%股权[46] - 苏尔田博士等股东持股情况及假设转换后占比[39] - 鸿尊国际持股东禁售股份301,155,800股，占现有已发行股本约24.3089%[54] 其他 - 2025年7月31日全球业务收购全球表面解决方案业务[56] - 2025年5月24日七色鹿寨筹集5亿额外资本已动用[42] - 2022年12月30日发行本金3000万元离岸人民币可换股债券[45] - 2025年6月27日授予董事发行不超20%新股份的一般授权[51]