业绩数据 - 易冲科技2023年、2024年营业收入分别为6.51亿元、9.57亿元，同比增长分别达45.02%、47.04%[23] - 2024年A股电源管理及信号链芯片上市公司平均收入20.42亿元，同比增长26.71%；2023年平均收入16.07亿元，同比增长4.33%[23] - 2025年1 - 5月交易前总资产199,805.16万元，交易后备考数545,894.65万元，变动173.21%[68][98][193] - 2025年1 - 5月交易前归属于母公司股东的所有者权益113,240.82万元，交易后备考数304,685.20万元，变动169.06%[68][98] - 2025年1 - 5月交易前营业收入58,886.71万元，交易后备考数106,546.18万元，变动80.93%[68][98][194] - 2025年1 - 5月交易前归属于母公司所有者净利润350.63万元，交易后1,935.89万元，变动452.11%[68][98][194] - 标的公司2023 - 2024年度未盈利，净利润分别为 - 5.023183亿元、 - 5.121411亿元，2025年1 - 5月盈利4240.47万元[122] 交易信息 - 上市公司拟发行股份及支付现金购买易冲科技100%股权并募集配套资金，交易对方为50名易冲科技股东，募集配套资金对象为不超过35名特定投资者[2][15][22] - 本次交易标的易冲科技100%股权评估值为329000.00万元，交易作价328263.75万元[28] - 发行价格为50.39元/股，发行数量为40,352,386股，总股本将增加至1.28178856亿股[57][65][191] - 募集配套资金金额为18亿元，用于支付现金对价12.49279677亿元、支付中介机构费用6682万元、补充流动资金4.83900323亿元[59][168][169] 业绩承诺 - 业绩承诺方承诺标的公司充电芯片业务2025 - 2027年度净利润分别不低于9200万元、12000万元和16000万元[57][80][82][85][117][176][178] - 业绩承诺方承诺标的公司其他电源管理芯片板块2025 - 2027年度营业收入分别不低于19000万元、23000万元和28000万元[57][81][83][85][117][176][178] 技术与市场 - 易冲科技持有核心技术专利3项，开发发射端、接收端无线充电芯片并进入高通参考设计方案[24] - 易冲科技是无线充电联盟创始成员和超级会员，是Qi协议制定者之一[24] - 易冲科技产品应用于三星、荣耀等品牌手机，安克等消费电子产品，比亚迪等品牌汽车[24] - 易冲科技在无线充电芯片领域总体销售规模位居全球前三，国内第一[23] 风险提示 - 本次交易事项首次披露前20个交易日，剔除相关因素后公司股价累计涨幅超20%，存在因内幕交易被暂停、中止或取消的风险[111] - 本次交易存在因交易各方商务谈判分歧、标的资产风险事件被暂停、中止或取消的风险[112] - 本次交易完成后，公司面临收购整合风险，协同效应发挥具有不确定性[113]