交易概况 - 上市公司为上海晶丰明源半导体股份有限公司，拟发行股份及支付现金购买四川易冲科技有限公司100%股权并募集配套资金[20] - 交易价格328,263.75万元，募集配套资金不超18亿元[28][32][172] - 独立财务顾问为华泰联合证券，法律顾问为上海市方达律师事务所，审计机构为立信会计师事务所[23] 业绩情况 - 易冲科技2023 - 2024年营收同比增长45.02%、47.04%，高于同行业平均[29] - 2024年圣邦股份收入33.47亿元，同比增长27.96%；艾为电子收入29.33亿元，同比增长15.88%[29] - 2025年1 - 5月交易前营收58,886.71万元，备考数106,546.18万元，变动80.93%[102] 技术与市场 - 易冲科技是WPC创始成员和超级会员，持有核心技术专利3项[30] - 产品应用于三星、荣耀等品牌手机，安克等消费电子产品，比亚迪等品牌汽车[30] - 无线充电芯片总体销售规模位居全球前三，国内第一[29] 财务数据 - 易冲科技100%股权评估值329,000万元，交易作价328,263.75万元[34] - 交易总出资金额21,474.82万元，现金对价124,927.97万元，股份对价203,335.78万元[41] - 2025年5月31日交易前总资产199,805.16万元，备考数545,894.65万元，变动173.21%[72] 业绩承诺 - 充电芯片业务2025 - 2027年度净利润分别不低于9200万元、12000万元和16000万元[62] - 其他电源管理芯片板块2025 - 2027年度营业收入分别不低于19000万元、23000万元和28000万元[62] - 业绩承诺方承担补偿义务的应补偿总金额不超税后股份对价90%[121] 交易进展 - 已通过交易对方内部决策、上市公司多会审议及2025年第一次临时股东大会审议[73][74] - 尚需经上交所审核通过并经中国证监会同意注册等[75] - 控股股东、实际控制人及其一致行动人原则性同意本次交易[76] 风险与行业 - 本次交易存在因股价异常波动或异常交易涉嫌内幕交易而被暂停、中止或取消的风险[115] - 2023年全球半导体行业市场规模同比下降8.2%，2024年回升19.0%[129] - 公司面临核心管理及研发人员流失风险[131] 协同与整合 - 标的公司与公司业务协同性高，交易后在多方面形成互补[68] - 完善公司产品布局，提供更全面产品组合方案[68] - 拟加快标的公司整合增强竞争力和盈利能力[104] 发行与股份 - 上市公司拟发行40,352,386股股份，总股本将增至128,178,856股[69] - 发股购买资产价格初定为50.89元/股，调整后为50.39元/股[55][62] - 国投创合等私募投资基金新增股份6个月内不得转让，其他交易对方12个月内不得转让[62]