业绩总结 - 易冲科技2023年及2024年营业收入同比增长分别达45.02%、47.04%[23] - 2024年圣邦股份收入33.47亿元，同比增长27.96%[23] - 2024年艾为电子收入29.33亿元，同比增长15.88%[23] - 2024年上海贝岭收入28.19亿元，同比增长31.89%[23] - 2024年南芯科技收入25.67亿元，同比增长44.19%[23] - 2024年纳芯微收入19.60亿元，同比增长49.53%[23] - 2024年晶丰明源收入15.04亿元，同比增长15.38%[23] - 2024年易冲科技收入9.57亿元，同比增长47.04%[23] - 2024年A股电源管理及信号链芯片上市公司平均收入20.42亿元，同比增长26.71%[23] - 标的公司2023、2024、2025年1 - 5月归属母公司所有者净利润分别为-50,231.83万元、-51,214.11万元、4,240.47万元，剔除股份支付费用后分别为-9,447.50万元、-7,697.34万元、4,240.47万元[124] - 报告期内，标的公司主营业务毛利率分别为36.60%、31.88%、37.09%，无线充电芯片产品毛利率分别为40.59%、37.31%、39.62%[132] 市场扩张和并购 - 晶丰明源拟以328,263.75万元的价格向50名交易对方购买易冲科技100%股权并募集配套资金[26] - 易冲科技100%股权评估值为329,000.00万元[28] - 本次交易构成重大资产重组成立且有业绩补偿承诺[28] - 本次交易不构成关联交易、重组上市且无减值补偿承诺[28] - 本次交易上市公司拟发行40,352,386股股份，总股本将增至128,178,856股[66] - 本次交易已通过交易对方内部决策、上市公司多会审议及2025年第一次临时股东大会审议[70][71] - 本次交易尚需上交所审核通过并经中国证监会同意注册及其他可能的境内外批准等[72] 未来展望 - 标的公司充电芯片业务板块2025 - 2027年度净利润分别不低于9,200万元、12,000万元和16,000万元[59] - 标的公司其他电源管理芯片板块2025 - 2027年度营业收入分别不低于19,000万元、23,000万元和28,000万元[60] - 公司拟加快标的公司整合以增强综合竞争优势和持续盈利能力[101] - 公司将严格执行业绩承诺及补偿安排[102] - 公司将完善利润分配政策，优化投资回报机制[103][104] - 公司将进一步加强经营管理和内部控制，提升经营业绩[105] 新产品和新技术研发 - 上市公司自2014年组建自研工艺团队，第五代700V - BCD高压工艺平台已量产，第六代研发完成即将量产[154] - 上市公司0.18μm 40V BCD低压工艺平台已量产，65nm 40V BCD低压工艺平台预计2025年试产[154] 其他新策略 - 财务投资人可选择100%股份对价、100%现金对价或50%股份对价+50%现金对价[54] - 若财务投资人参与业绩对赌，将比照股份对价中最高交易单价定价[56] - 锦聚礼合等按50%股份对价+50%现金对价确定支付方式[57] - 智合聚德交易对价为18.38元/注册资本，采用100%现金对价方式[58] - 本次发行股份募集配套资金金额为180000万元，发行对象不超过三十五名特定对象[61] - 募集配套资金用于本次交易现金对价1249279677元，占比69.40%；支付中介机构费用66820000元，占比3.71%；补充流动资金483900323元，占比26.88%[61]