发售股份情况 - 全球发售股份数目为38,930,800股H股[8] - 香港发售股份数目为3,385,300股H股[11] - 国际发售股份数目为35,545,500股H股[11] - 根据发售量调整权发行的额外股份数目为5,077,900股，占全球发售项下初步可供认购的发售股份总数的约15.0%[14] - 超额分配的发售股份数目为5,839,600股[15] 价格与面值 - 发售价为每股H股20.1港元[11] - 每股H股面值为人民币0.20元[11] 时间相关 - 招股章程日期为2025年12月8日[3] - 稳定价格期预计将于2026年1月10日届满[5] - 公司股份2025年12月16日开始买卖[13] 所得款项 - 所得款项总额为782.51百万港元，所得款项净额为700.55百万港元[16] 认购情况 - 公开发售有效申请数目为161,076和26,676，认购水平为1,890.73倍[17] - 国际发售承配人数目为157，认购水平为3.63倍[18] 股东分配 - 惠开香港经济发展有限公司获分配269.9万股，占发售股份6.93%，占全球发售後已发行股本总额0.53%[20] - Dream'ee (Hong Kong) Open - ended Fund Company获分配49.75万股，占发售股份1.28%，占全球发售後已发行股本总额0.10%[20] - 雾凇资本有限公司获分配49.75万股，占发售股份1.28%，占全球发售後已发行股本总额0.10%[20] 禁售承诺 - 张晰持有的823.5万股需遵守禁售承诺，占上市後须遵守禁售承诺的发售後已发行H股总数1.80%，占股权1.61%[23] - 刘子叶持有的1543.5万股需遵守禁售承诺，占上市後须遵守禁售承诺的发售後已发行H股总数3.37%，占股权3.02%[23] - 海南虚鼎信息管理咨询有限公司持有的1.3824亿股需遵守禁售承诺，占上市後须遵守禁售承诺的发售後已发行H股总数30.22%，占股权27.01%[23] 限售期 - 首次公开发售前投资者限售期至2026年12月15日，持股总数196,101,175股，占比29.47%，H股数114,603,940股，占比38.31%[24] - 基石投资者限售期至2026年6月15日，持股总数3,694,000股，占比0.95%，H股数3,694,000股，占比0.72%[25] 承配人情况 - 最大承配人获配3,447,300股，占国际发售（未行使超额配股权）9.70%，占发售股份总数（未行使超额配股权）8.85%[27] - 前5承配人获配13,339,300股，占国际发售（未行使超额配股权）37.53%，占发售股份总数（未行使超额配股权）34.26%[27] - 前10承配人获配20,146,600股，占国际发售（未行使超额配股权）56.68%，占发售股份总数（未行使超额配股权）51.75%[27] H股股东情况 - 最大H股股东上市後所持H股235,315,000股，占已发行H股份总数（未行使超额配股权）60.52%[29] - 前5 H股股东上市後所持H股338,158,000股，占已发行H股份总数（未行使超额配股权）86.96%[29] - 前10 H股股东获配9,579,300股，占国际发售（未行使超额配股权）26.95%，上市後所持H股359,498,240股，占已发行H股份总数（未行使超额配股权）92.45%[29] 大股东情况 - 最大股东上市後所持H股数目为235,315,000股，占已发行股本总额百分比在超额配股权未获行使时为54.08%，获行使及发行新H股时为53.47%[31] - 前5大股东上市後所持股份数目为447,908,235股，占已发行股本总额百分比在超额配股权未获行使时为87.50%，获行使及发行新H股时为86.52%[31] 申请获配情况 - 申请100股H股，有效申请数为54,418时，获配0股H股，占所申请H股总数概约百分比为10.00%[33] - 申请200股H股，有效申请数为4,960时，获配0股H股，占所申请H股总数概约百分比为5.86%[33] 其他情况 - 香港公开发售总计有效申请数为161,076，获配3,385,300股H股[36] - 全球发售项下最终可供认购的发售股份总数为35,545,500股，上市後公司已发行股本总额为511,871,975股[42] - 紧随全球发售完成後，91,263,740股H股将计入公众持股量，占公司已发行股本约17.8%[44] - 股份上市时将由至少300名股东持有[45] - 三大公众股东上市时不会持有50%以上公众人士持有的H股[45] - 紧随全球发售，无承配人将获个别配售公司经扩大已发行股本的10%以上[45] - 紧随全球发售，不会有任何新主要股东[45] - H股预计2025年12月16日上午九时在联交所开始买卖，每手买卖单位为100股，股份代号为2655[46]