交易信息 - 公司拟购买锐成芯微100%股份及纳能微45.64%股份并募集配套资金[16][19] - 本次购买资产股份发行价格经调整后为17.45元/股[23][24] - 锐成芯微100%股权评估值为190,000.00万元，纳能微100%股权评估值为60,000.00万元[27] - 锐成芯微100%股权交易对价为190,000.00万元，纳能微45.64%股权交易对价为27,384.00万元[27] - 本次募集配套资金发行对象不超过35名特定对象，金额不超105000万元[19][60] 股东权益 - 公司2024年向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税）[24] - 上市公司交易完成前滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享[45] 业绩承诺 - 如2025年交易完成，锐成芯微2025 - 2027年IP授权业务营收分别不低于12096万元、14274万元、16843万元[46] - 如2026年交易完成，锐成芯微2026 - 2028年IP授权业务营收分别不低于14274万元、16843万元、19875万元[46] - 纳能微2025 - 2027年IP授权业务营收分别不低于7361万元、8685万元、10249万元[47] - 如2026年交易完成，纳能微2026 - 2028年IP授权业务营收分别不低于8685万元、10249万元、12093万元[48] - 锐成芯微补偿期间归母净利不低于0万元，经调整后累计归母净利不低于7500万元[49] 交易影响 - 2025年9月30日/2025年1 - 9月，交易后资产总计493,963.83万元，较交易前增长100.55%[139] - 2025年9月30日/2025年1 - 9月，交易后负债总计187,010.49万元，较交易前增长340.40%[139] - 2025年9月30日/2025年1 - 9月，交易后资产负债率37.86%，较交易前增加20.62个百分点[139] - 2025年9月30日/2025年1 - 9月，交易后归属于母公司所有者权益合计304,909.50万元，较交易前增长51.10%[139] - 2025年9月30日/2025年1 - 9月，交易后营业收入57,589.35万元，较交易前增长83.05%[139] - 2025年9月30日/2025年1 - 9月，交易后归属于母公司所有者的净利润4,334.04万元，较交易前增长3.21%[139] - 2025年9月30日/2025年1 - 9月，交易后基本每股收益0.09元/股，较交易前下降10.36%[140] 客户资源 - 标的公司积累了超过500家芯片设计企业客户资源[127] 其他信息 - 本次交易审计基准日更新为2025年9月30日，公司对交易报告书草案及其摘要进行修订更新[77] - 本次交易相关议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，提请股东会审议[115][118] - 本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市[103] - 上市公司与标的公司在技术创新、客户拓展及经营管理等多方面具有协同效应[125] - 公司在本次交易中聘请了华泰联合证券等6家中介机构[152]