可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，将在上交所上市[7][8] - 可转债发行对象为持有中国结算上海分公司证券账户的投资者，原股东可优先配售[10] - 可转债票面利率提请股东会授权董事会或相关人士在发行前协商确定[13] - 可转债初始转股价格有多项要求，由股东会授权确定[14][15] - 公司发生派送股票股利等情况时按特定公式调整转股价格[16] - 公司发生股份回购等情形时将视情况调整转股价格[17] - 本次发行定价原则等符合相关法律法规要求[17][18] - 本次发行对象的选择范围等符合相关规定[11] - 本次发行符合多项规定[5][11][17][18] - 本次发行可转债转股期自发行结束满六个月后的首个交易日起至到期日止[44][45] - 本次向不特定对象发行可转债募集资金总额不超102,339.50万元，发行后累计债券余额不超最近一期末净资产50%[51] - 本次发行可转债用于补充流动资金和偿还债务的比例未超募集资金总额30%[53] 业绩数据 - 2022 - 2024年度归属于母公司股东的净利润分别为30,566.07万元、33,359.69万元和23,714.61万元，最近三年平均可分配利润为29,213.46万元[20][27][30] - 2025年9月30日流动比率为2.64倍，2024年12月31日为2.96倍等[28] - 2025年9月30日速动比率为1.44倍，2024年12月31日为1.52倍等[28] - 2025年9月30日资产负债率（合并）为26.33%，2024年12月31日为22.69%等[28] - 2025年9月30日资产负债率（母公司）为24.86%，2024年12月31日为21.07%等[28] - 2025年9月30日归属于母公司股东的每股净资产为8.42元，2024年12月31日为8.30元等[28] - 2025年1 - 9月应收账款周转率为27.65次，2024年度为30.87次等[28] - 2025年1 - 9月存货周转率为1.27次，2024年度为1.45次等[28] - 2025年1 - 9月每股经营活动产生的现金流量净额为1.14元，2024年度为 - 0.26元等[28] - 2025年1 - 9月每股净现金流量为 - 0.68元，2024年度为 - 1.15元等[28] 其他要点 - 公司符合向不特定对象发行股票的规定，不存在不得发行可转债的情形[35][37][38] - 公司本次募集资金用于三个项目，符合相关规定[39][40] - 截至2025年9月30日，公司不存在金额较大的财务性投资[49] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券后存在即期回报被摊薄风险[57] - 公司拟采取五项措施防范即期回报被摊薄风险[57] - 本次发行方案公平合理，符合相关法律法规要求，有利于提升公司盈利能力，优化资本结构，符合公司发展战略需要及全体股东利益[56][58]