配售情况 - 2025年12月12日公司与联席配售代理订立配售协议，按每股58.41港元价格配售5,136,000股新H股[3][6] - 公告日期公司已发行385,955,532股股份，含279,164,339股H股及106,791,193股未上市股份[4][11] - 5,136,000股配售股份相当公告日已发行H股约1.84%、已发行股份总数约1.33%[4][11] - 5,136,000股配售股份相当扩股后H股约1.81%、股份总数约1.31%[4][11] - 配售价比2025年12月12日收市价64.90港元折让10%[4][12] - 配售价比前五个交易日平均收市价62.88港元折让约7.11%[4][12] - 净配售价约每股57.57港元[12] - 配售预计2025年12月22日完成，不迟于12月31日[13] 上市与监管 - 公司将向联交所申请配售股份上市及买卖[5] - 配售协议日期起至完成后90日，公司禁售有相关承诺[14] - 公司将向联交所上市委员会申请批准配售股份上市及买卖[16] - 配售股份于联交所发行及上市后，公司将向中国证监会等监管机构备案[17] 股份变化 - 配售前公司已发行股份总数为385,955,532股，配售完成后为391,091,532股[18] - 承配人配售前股份数为0，配售完成后为5,136,000股，占已发行股份总数的1.31%[18] 款项情况 - 假设所有配售股份获悉数配售，所得款项总额约299,993,760港元，所得款项净额约295,699,826港元[19] 款项用途 - 构建新一代智能化研发与数据平台预计使用所得款项净额的40%，即11828万港元[20] - 偿还贷款及强化公司资本结构预计使用所得款项净额的28%，即8280万港元[20] - 持续及计划研发PB - 2301及PB - 2309预计使用所得款项净额的12%，即3548万港元[20] - 设立香港附属公司及加快集团海外业务布局预计使用所得款项净额的10%，即2957万港元[20] - 所得款项净额约18%用于构建新一代集成式药物发现平台[24] - 所得款项净额约12%用于构建统一慢病专病数据库及分析系统[24] - 所得款项净额约10%用于构建数字化患者管理与研究平台[24] - 所得款项净额约28%用于偿还贷款，截至2025年11月30日，公司未偿还银行贷款本金约8990万元人民币（折合9880万港元），配售计划拨付不超8280万港元结清本息[25] - 所得款项净额约12%用于推动在研产品PB - 2301及PB - 2309完成新药临床试验申请前核心开发工作[26] - 所得款项净额约10%用于设立香港附属公司及加快海外业务布局，业务发展活动分配所得款项净额约210万元人民币[27] - 所得款项净额约10%用于一般公司用途及营运资金[29] 过往情况 - 董事获授一般授权，可发行不超上市日期已发行股份数目20%的股份，配售股份根据此授权配发行，无需股东批准[30] - 2025年5月27日H股上市，发行19283500股，发行价每股15.6港元，所得款项净额约2.318亿港元（相当于2.126亿元人民币）[31] - 截至2025年11月30日所得款项净额总计2.126亿元，已动用2140万元，未动用1.912亿元[32][33] - 核心产品PB - 119商业化及适应症扩展计划分配所得款项净额1.067亿元，占比50.2%，已动用70万元，未动用1.06亿元，预期2027年底前悉數动用[32] - 主要产品PB - 718进一步开发计划分配所得款项净额7330万元，占比34.5%，已动用110万元，未动用7220万元，预期2027年底前悉數动用[32] - 其他管线候选产品研发计划分配所得款项净额1130万元，占比5.3%，已动用310万元，未动用820万元，预期2026年底前悉數动用[32] - 业务开发活动及加强海外业务计划分配所得款项净额210万元，占比1.0%，已动用5万元，未动用207万元，预期2026年底前悉數动用[32] - 营运资金及其他一般公司用途计划分配所得款项净额1920万元，占比9.0%，已动用1650万元，未动用260万元，预期2025年底前悉數动用[33] - 公司于紧接公告日期前12个月内无进行任何集资活动[34] 后续影响 - 配售完成后，公司注册资本及股份总数将分别变更为3.91091532亿元及3.91091532亿股[35] - 配售完成日期预期为2025年12月22日[38] - 配售股份为513.6万股新H股，配售价为每股58.41港元[39]