收购交易信息 - 公司拟收购长春萨米特光电科技有限公司55.00%股权，交易价格18800.00万元[19][23] - 发行股份及支付现金购买资产的交易对方为8名萨米特股东，募集配套资金特定投资者不超过35名[2][30] - 发行价格调整为23.21元/股，发行数量4049974股，占发行后总股本比例为3.80%（未考虑募集配套资金影响）[27] - 收购萨米特股权总对价18800万元，现金对价和股份对价各9400万元[28] - 募集配套资金金额不超过5000万元，用于交易现金对价、补充流动资金及偿债、中介费用[30][31] 业绩数据 - 2025年1 - 6月交易前营业收入13,267.53万元，备考数16,977.44万元，增长率27.96% [41] - 2025年1 - 6月交易前净利润2,751.55万元，备考数3,846.28万元，增长率39.79% [41] - 2025年6月末交易前基本每股收益0.27元/股，备考数0.31元/股，增长率13.95% [42] - 交易对方业绩承诺期为2025 - 2027年，承诺标的公司各年度净利润分别不低于2680万元、3050万元、3420万元[58] 交易风险 - 本次交易尚需股东会审议通过、上交所审核通过并经中国证监会注册，能否获批及时间不确定[44] - 标的公司业绩承诺受多种因素影响，存在无法实现的风险[87] - 公司收购整合存在保持标的资产优势和发挥协同效应的不确定性[88] - 标的公司经营不佳可能导致商誉减值，影响当期损益[91] - 募集配套资金能否获批不确定，可能金额不足或募集失败[92] 公司优势与协同 - 上市公司与标的公司产品及技术开发相近互补，收购后可开展技术协同开发[119][120] - 收购后上市公司增加航空探测等领域客户资源，可实现客户资源互补提升[125] - 收购可共享研发平台等，为关键技术突破提供支撑，提升核心竞争力[126][127] - 收购后双方在产业链整合、集约采购等方面可形成有利布局[127] 公司基本情况 - 2025年6月末资产总额为103,459.88万元，2024年末为98,215.23万元[188] - 2025年1 - 6月营业收入为13,267.53万元，2024年度为21,212.38万元[188] - 2025年1 - 6月净利润为2,751.55万元，2024年度为2,956.55万元[188] - 截至2025年6月30日，前十大股东合计持股73997776股，占比72.08%[180] - 控股股东为吕文杰等四人，合计控制公司67.21%股权[182][185]