交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买茵地乐71%股权，交易价格142,000.00万元[21] - 拟募集配套资金15,580.00万元，认购方为梁丰及阔元企业管理（上海）有限公司[2][28] - 发行股票购买资产发行数量为161,699,158股，定价7.18元/股；配套募集资金发行股票数量为20,000,000股，发行价格7.79元/股[26][29] 财务数据 - 2025年1 - 5月资产总额实际数98,284.70万元，备考数306,498.90万元，变动比例211.85%[35] - 2024年归属于上市公司股东的所有者权益实际数63,598.47万元，备考数193,809.93万元，变动比例204.74%[35] - 2023年营业收入实际数102,695.47万元，备考数153,042.19万元，变动比例49.03%[35] - 2025年1 - 5月归属于母公司所有者的净利润实际数2,310.66万元，备考数8,655.61万元，变动比例274.60%[35] - 2024年基本每股收益实际数 - 0.67元/股，备考数 - 0.05元/股，变动比例92.38%[35] 市场与行业 - 2023 - 2024年全球新能源汽车销量由1465.3万辆增长至1823.6万辆，同比增长24.5%，预计2030年销量达4405.0万辆，2024 - 2030年复合增长率15.8%[83] - 2023 - 2024年中国新能源汽车销量由949.5万辆增长至1288.8万辆，同比增长35.7%，预计2030年销量达2787.5万辆，2024 - 2030年复合增长率13.7%[83] - 2023 - 2024年全球动力电池装机量由707.2GWh增长至840.6GWh，同比增长18.9%，预计2030年达3758.0GWh，2024 - 2030年复合增长率28.4%[83][84] - 2024年全球储能锂电池出货量达300.0GWh，同比增长62.2%，预计2030年全球及中国出货量均达1400.0GWh，2024 - 2030年复合增长率29.3%[84] - 2024年国内锂电池PAA类粘结剂市场中，标的公司市场占有率高达49%[88] 业绩承诺 - 如交割日在2025年12月31日前（含当日），标的公司2025 - 2027年度承诺净利润分别不低于21,600.00万元、22,500.00万元、23,300.00万元；如未在该日期前，2026 - 2028年度承诺净利润分别不低于22,500.00万元、23,300.00万元、24,100.00万元[65] 股份锁定 - 交易对方以资产认购股份，权益满12个月的锁定24个月，不满12个月的锁定36个月[50] - 交易对方新增股份根据业绩承诺完成情况分三期解锁[51] 其他 - 本次重组尚需获中国证监会注册，取得同意注册时间不确定[37] - 控股股东梁丰及其一致行动人原则性同意本次交易，承诺期间无减持计划[38] - 公司将完善公司治理和利润分配政策，相关方已出具填补回报措施承诺[45][46][48]