市场扩张和并购 - 公司拟以142,000.00万元购买茵地乐71%股权，现金对价25,900.00万元，股份对价116,100.00万元[9][13] - 发行股票购买资产发行数量为161,699,158股，占发行后总股本比例40.56%[15] - 拟募集配套资金15,580万元，发行股票数量20,000,000股，不超发行后总股本30%[17] 业绩总结 - 2025年1 - 5月资产总额实际数98284.70万元，备考数306498.90万元，变动比例211.85%[24] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润实际数 - 15862.08万元，备考数 - 2135.38万元，变动比例86.54%[24] - 2023年度营业收入实际数102695.47万元，备考数153042.19万元，变动比例49.03%[24] 未来展望 - 如交割日在2025年12月31日前，标的公司2025 - 2027年度承诺净利润分别不低于2.16亿元、2.25亿元、2.33亿元；若不在该日期前，2026 - 2028年度承诺净利润分别不低于2.25亿元、2.33亿元、2.41亿元[52] - 本次交易完成后上市公司将新增商誉6.40亿元，占2025年5月31日备考总资产、归属于母公司净资产比例分别为20.90%、31.61%[55] 新产品和新技术 - 标的公司主要应用PAA技术路线，负极粘结剂产品中SBR更早使用，当前SBR粘结剂市占率仍相对较高[61] 其他新策略 - 公司将完善利润分配政策，强化投资者回报机制[45] 股权变动 - 交易前梁丰持股59,000,000股，比例24.90%；重组后（含配套资金）持股71,000,000股，比例16.96%[21] - 交易前上海阔元持股12,000,000股，比例5.06%；重组后（含配套资金）持股20,000,000股，比例4.78%[21] - 2025年4月16日岱熹投资通过大宗交易将735.68万股（占总股本3.08%）过户给李健[44] 行业数据 - 2023 - 2024年全球新能源汽车销量由1465.3万辆增至1823.6万辆，同比增长24.5%，预计2030年达4405.0万辆，2024 - 2030年复合增长率15.8%[81] - 2023 - 2024年中国新能源汽车销量由949.5万辆增至1288.8万辆，同比增长35.7%，预计2030年达2787.5万辆，2024 - 2030年复合增长率13.7%[81] - 2023 - 2024年全球动力电池装机量由707.2GWh增至840.6GWh，同比增长18.9%，预计2030年达3758.0GWh，2024 - 2030年复合增长率28.4%[81][82] - 2024年全球储能锂电池出货量达300.0GWh，同比增长62.2%，预计2030年达1400.0GWh，2024 - 2030年复合增长率29.3%[82] 标的公司业绩 - 2023 - 2025年1 - 5月，标的公司营业收入分别为50,346.72万元、63,754.73万元及31,726.63万元[172] - 2023 - 2025年1 - 5月，标的公司归母净利润分别为18,115.67万元、20,367.55万元及13,045.78万元[172] 交易相关风险 - 本次交易存在因内幕交易、审核进度、完善方案分歧而被暂停、中止或取消的风险[49] - 标的公司业绩受宏观经济、行业政策、客户和供应商、原材料价格、市场竞争等因素影响[56][57][59][60] - 上市公司不排除因政治、政策等不可控因素带来不利影响的可能性[65]