市场扩张和并购 - 公司拟14.2亿元购买茵地乐71%股权，含发行股份及支付现金[25] - 拟募集配套资金1.558亿元，用于支付交易现金对价等[33] - 交易构成关联交易和重大资产重组，形成“服装+锂电池粘结剂”双主业格局[25][36] 业绩总结 - 2025年5月31日资产总额实际98,284.70万元，备考306,498.90万元，变动211.85%[40] - 2025年1 - 5月营业收入实际31,257.96万元，备考62,984.60万元，变动101.50%[40] - 2025年1 - 5月归母净利润实际2,310.66万元，备考8,655.61万元，变动274.60%[40] - 2023 - 2025年1 - 5月，公司前五大客户销售额占比分别为61.11%、63.75%、62.90%[75] - 2023 - 2025年1 - 5月，公司前五大供应商采购额占比分别为61.52%、56.37%、57.12%[75] - 2023 - 2025年1 - 5月，标的公司营收分别为50,346.72万元、63,754.73万元、31,726.63万元[178] - 2023 - 2025年1 - 5月，标的公司归母净利润分别为18,115.67万元、20,367.55万元、13,045.78万元[178] 未来展望 - 如交割日在2025年12月31日前，标的公司2025 - 2027年净利润承诺分别不低于2.16亿、2.25亿、2.33亿元[70] - 评估报告预测标的公司2025 - 2028年净利润分别为2.15亿、2.25亿、2.32亿、2.41亿元[180] 用户数据 - 未提及相关内容 新产品和新技术研发 - 未提及相关内容 其他新策略 - 交易对方新增股份根据业绩承诺完成情况分三期解锁[56] - 公司完善治理结构和利润分配政策，维护股东利益[50][51] 股份相关 - 发行股份购买资产发行价7.18元/股，发行1.61699158亿股，占发行后总股本40.56%[31] - 配套募集资金发行价7.79元/股，发行不超2000万股，占发行后总股本4.78%[33][35] - 梁丰及其控制的上海阔元锁定期为交易实施完毕之日起36个月[35] - 2025年6月30日，重组后梁丰及上海阔元持股91,000,000股，占比21.73%[37] - 认购日播时尚募集配套资金取得的股份自发行结束之日起18个月内不得转让[165] - 10名交易对方因本次交易取得的日播时尚股份，一般24个月内不得转让，权益拥有不足12个月的36个月内不得转让[170] 交易进程 - 本次重组已通过多次董事会、股东大会及上交所审核，尚需获中国证监会注册[42][66][159] 风险提示 - 交易可能因内幕交易、审核进度等被暂停、中止或取消[67] - 交易存在标的公司估值、业绩承诺无法实现等风险[69][70][71][73] 股东承诺 - 梁丰及其一致行动人、总经理承诺交易实施完毕前不减持股份[43][44] - 除梁丰、王晟羽外的董高人员承诺截至出具日无减持计划[45] - 公司部分持股5%以上股东及其他股东自承诺函出具至交易实施完毕不通过集中竞价或大宗交易减持股份[60] - 上市公司控股股东、实际控制人承诺交易前后与日播时尚不存在同业竞争[164] - 上市公司控股股东、实际控制人承诺交易完成后避免与上市公司产生关联交易[164]