债券发行 - 公司发行87200万元可转换公司债券，每张面值100元，共872万张，87.2万手，按面值发行[3][6] 优先配售 - 原股东优先配售比例为0.004515手/股，优先配售日及缴款日为2025年12月12日，认购时间9:30 - 11:30，13:00 - 15:00，配售代码“726003”[8] - 可参与优先配售的股本为193107500股，原股东可优先配售可转债上限总额为87.2万手[10][18] - 向发行人原股东优先配售的股权登记日为2025年12月11日[13] 公众申购 - 社会公众投资者网上申购简称为“天准发债”，申购代码“718003”，最低申购数量1手，每个账户申购数量上限1000手[11] - 社会公众投资者申购时间为2025年12月12日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[27] 发行安排 - 2025年12月15日披露网上中签率及优先配售结果[29] - 2025年12月16日披露摇号中签结果，每一中签号码认购1手[30] 发行风险 - 当原股东和网上投资者认购数量合计不足发行数量的70%时，可能中止发行[12][32] 包销安排 - 主承销商以余额包销方式承销，包销基数87200万元，包销比例原则上不超过30%，即最大包销金额26160万元[13][34] 其他规定 - 天准转债不设定持有期限制，投资者获得配售的天准转债上市首日即可交易[14] - 自2020年10月26日起，投资者参与可转债申购、交易需签署《风险揭示书》，部分专业投资者等除外[15] - 原股东认购1手“天准配债”价格为1000元，每个账户最小认购单位为1手[20]